文、圖／郭嘉茹 電電公會國際業務室
隨著全球半導體產業格局的變化，歐洲在加強自身半導體生產能力的努力中，無可避免地迎來了台灣ICT產業的深度參與。特別是以德國、捷克與波蘭為核心的「歐洲晶片三角」，正在成為台灣企業進軍歐洲市場的關鍵舞台。當中，德國無疑是最具主導性的力量，它不僅作為歐洲的經濟與工業心臟，同時也是半導體產業升級與革新的重要推手。
台積電於德國德勒斯頓設廠，標誌著歐洲對半導體自主權的渴望，並使這個大國成為半導體技術的核心樞紐。隨著這一重大投資的進行，德國將為整個歐洲半導體生態系統帶來嶄新的發展機會，並直接促進當地的ICT產業與台灣企業的緊密融合。台灣的半導體領先技、製程創新及製造能力，將與德國的高科技需求、市場開放性及政府支持政策形成強烈的協同效應。
德國政府對半導體產業的重視也不言而喻。德國憑藉其深厚的工程技術基礎、強大的製造能力與穩定的政策環境，成為歐洲最具吸引力的半導體製造中心之一。隨著歐盟晶片法案的出台，德國不僅提供政策激勵，也大力支持跨國合作。這些因素，使得台灣ICT產業不僅在德國迎來了製造基地，更在當地市場建立了強大的技術與商業聯繫。
然而，德國的發展並非孤立，捷克作為歐洲半導體生態系中的重要一環，正迅速成為台灣ICT企業的另一個重要夥伴。捷克憑藉其強大的工程技術底蘊與中歐的製造優勢，正積極與德國形成半導體產業鏈的後端支援。捷克的精密機械、設備製造以及封裝測試服務，與德國的新廠需求高度契合，成為台灣企業拓展歐洲市場的重要跳板。此外，捷克的政府也積極支持半導體產業發展，為外資提供優惠政策，吸引台灣企業在當地設立研發中心與製造基地。捷克的優勢不僅體現在成本效益上，也在於其與德國的地理與市場緊密聯繫，進一步加強了中歐在全球半導體領域的競爭力。
波蘭則作為科技創新與高端製造業的興起地，正在積極吸引台灣企業在其領域內的投資與合作，形成跨國合作的良性循環。台灣企業的技術與波蘭的製造能力、創新氛圍相結合，預示著台灣ICT與歐洲的融合發展將為整個地區帶來強大的經濟與技術升級。
在這樣的背景下， 台灣I CT 產業將以「歐洲晶片三角」為跳板，深入捷克與波蘭，推動技術創新與產業整合。台灣的企業不僅將拓展歐洲市場，也將在這一過程中培養更多的跨國合作模式，推動台灣與歐洲在ICT領域的共同發展。
電電公會為積極串聯三角區內資源與政策機會，推動台灣企業走入歐洲核心，此次走訪了台灣廠商較陌生的波蘭三個工業城市：烏茲、卡托維茲、弗羅茨瓦夫，以及德國的法蘭克福、捷克的布拉格。此行拜會了德國機械設備製造業聯合會、德國電氣電子工業協會、波蘭發展與技術部次長、波蘭卡托維茲市副市長、波蘭弗羅茨瓦夫投資發展局、捷克貿易與工業部投資總司長、捷克投資促進局，以聽取相關投資地之簡報；此外本團也走訪位於波蘭Czeladz建置中的仁寶工廠。
歐洲德捷波晶片三角的崛起
隨著歐洲各國對半導體產業日益重視與推動該領域的協作與投資，2020年初期出現歐洲晶片三角(European Chip Triangle)一詞。歐洲晶片三角指的是德國、捷克和波蘭三國在半導體產業鏈上的協同發展區域，此三角形的地理區域聚集了歐洲主要的半導體公司和研究機構。
德國：歐洲半導體及ICT 產業的核心
德國作為歐洲最大的經濟體一直在半導體製造領域扮演關鍵角色。2021年，台積電宣布將在德國德勒斯頓投資100億歐元建設晶片製造廠，預計該2027年投產，採用TSMC的28/22奈米平面CMOS和16/12奈米FinFET製程技術，預計每月生產約40,000片12吋晶圓，以供應汽車、工業和家用產品。隨後英飛凌(Infineon)於2023年6月宣布投資50億歐元在德勒斯頓建設全新智能功率半導體工廠，計劃於2026年開始生產應用於汽車工業與可再生能源領域的產品。這些投資案不僅強化了德國在半導體領域的地位，也為鄰近國家如捷克和波蘭帶來了產業協同的機遇。如本次訪問團所前往鄰近德國德勒斯頓的捷克北部工業區烏斯季(Usti)、首都布拉格，以及比鄰捷克邊境的波蘭城市弗羅茨瓦夫與卡托維茲。
當全球半導體版圖面臨重構，台積電(TSMC)在德國德勒斯頓設立首座歐洲晶圓廠，無疑是一場關鍵的科技地緣戰略布局。這不僅是企業的投資決策，更是一場牽動區域產業鏈、城市發展與人才流動的變革浪潮。首先，這座晶圓廠將成為歐洲「晶片自主」夢的核心支點。其次，這項投資不僅帶來2,000個高科技職缺，更將引進相關產業鏈企業的進駐。據德國經濟部門表示，截至目前為止已引進超過25家台積電供應鏈企業。建廠帶動的不只是就業，也促使當地大學加快半導體人才培育，技術教育因此升級。城市基礎建設、住宅需求、交通配套與生活機能同步被推升，德勒斯頓正迅速蛻變為歐洲矽谷。從地緣政治角度來看，這場科技擴張象徵著亞洲與歐洲在高科技領域的深度互賴。在美中科技戰陰影之下，歐洲積極強化自身供應鏈安全，台積電的加入，使歐洲半導體自主目標不再只是口號。
與德國工業協會的戰略合作
鑑於歐洲晶片三角的概念發酵，電電公會在此次參訪行程中，特拜訪德國電氣電子工業協會(ZVEI)，建立高層關係，並簽訂了兩會合作備忘錄(MoU)；另外會商全球最大的機械工程類協會之一：
德國機械設備製造業聯合會(VDMA)，交換最新技術合作意見，將為未來協助會員廠商拓展歐洲市場奠定了基礎。
德國電氣電子工業協會(ZVEI, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie)ZVEI是德國電子和電氣工程行業的主要代表機構，成立於1918年，致力於促進德國電子及電氣產業的發展與支持企業拓展國際市場，並代表行業內的企業在政策、技術、環境及經濟等領域向德國政府及歐盟政策組織發聲， 以推動有利於行業發展的政策和法規。ZVEI超過1,700家的企業會員包括來自如自動化技術、電力電子、通信技術、能源及可再生能源技術等各個領域從小型到大型跨國公司的企業。
本會此次與德國電氣電子工業協會簽訂合作備忘錄，雙方可望在多個領域展開深度合作，促進台德電機電子ICT產業的共同發展。
如在產業技術合作與創新方面，雙方可攜手推動智慧製造、工業 4.0、自動化與數位化技術的交流與應用。透過技術研討會與產學合作計畫，電電公會會員企業可學習德國在精密製造與智能化生產的經驗，而德國電氣電子工業協會會員企業也能借助台灣在電子製造及ICT 產業的優勢，強化數位轉型。此外，在 AI、物聯網(IoT)、電動車相關技術的發展上，雙方會員可共同進行研究與產品開發，提升市場競爭力。同時還能共享標準規範與測試認證資訊，促進產品互認，加速新技術的市場導入。
在市場拓展與貿易促進層面，雙方可聯合舉辦或參與國際展覽，如 Electronica(慕尼黑電子展)及台北國際電子展，為兩國企業提供展示與商務對接的機會。此外，建立雙邊企業對接平台，將有助於媒合合作夥伴，拓展市場商機。
隨著全球對永續發展的重視，供應鏈與永續發展將是另一個可能的合作領域。雙方企業可在綠色能源、碳中和、ESG等領域合作，例如發展節能電機、綠色電子產品、碳排放管理技術等，提升產業的永續性。同時，透過供應鏈合作，雙方建立穩定且高效的供應鏈網絡，減少全球市場波動帶來的影響。
最後，在人才交流與培訓方面，電電公會和德國電氣電子工業協會可以合作舉辦技術論壇、研討會與培訓計畫，讓台灣與德國的工程師、研究人員及學生有更多交流機會。此外，雙方還能推動技術認證制度的對接，促進人力資源的國際流動，使台灣與德國企業都能吸引並培養具備國際競爭力的人才。
德國機械設備製造業聯合會(VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)VDMA成立於1892年，是德國最大且最具影響力的產業協會之一，致力推動機械工程及其相關產業的發展、促進技術創新及會員企業間的合作、維護行業利益與推動國際貿易。其成員涵蓋超過3,300家來自機械、設備製造及自動化技術領域的企業，會員廠商在全球擁有重要市場份額。
VDMA還積極參與政府政策制定、標準化及市場開發等工作，對行業的未來發展方向具有重要影響。電電公會作為台灣電子、電機及機械領域的重要協會，將與VDMA合作，開創互利機會：
● 技術創新與研發合作
合作促進兩國在機械設備和自動化技術領域的技術交流。台灣的高科技研發能力與德國在精密機械製造上的領先優勢可相結合，共同開發創新的技術解決方案，有助於提升雙方會員廠商技術水準，增強在全球市場中的競爭力。
● 市場拓展與國際貿易
德國機械設備製造業在全球市場的影響力巨大，可協助對於有意拓展歐洲市場的電電公會會員企業。
● 共同應對全球產業挑戰
隨著全球製造業朝向智慧製造、綠色能源以及可持續發展的方向發展，雙方可在這些領域進行深度合作。透過分享在環境保護、節能減排及綠色製造等領域的經驗，共同應對未來產業變革帶來的挑戰。
● 提升產業標準化與規範
可以共同參與全球標準化組織，制定更符合現代製造業發展需求的國際標準，特別是在自動化、智能製造及工業4.0領域，有助於雙方會員廠商在國際市場上的合規運營。
捷克：中歐的科技樞紐
捷克的半導體產業可追溯至1950年代，當時國營公司Tesla Rožnov生產半導體與積體電路。1990年代末期，Tesla Rožnov被美國半導體製造商安森美(Onsemi)收購，而安森美已成為捷克重要的半導體廠商之一，並計劃擴大在捷克的投資。捷克政府高度重視半導體和人工智慧領域的發展，投入大量資源以提升國家的科技實力，於2024年10月通過國家半導體策略，計劃投入190億捷克克朗壯大半導體業，目標在2029年將產業規模擴大三倍。
捷克的地理位置使其成為連接西歐和東歐市場的橋樑，吸引了眾多國際企業的關注。2023年11月，經濟部長郭智輝訪問捷克，為布拉格台灣貿易投資中心揭牌； 2024年4月，台灣半導體研究中心(TSRI)與捷克理工大學簽署合作協議，在布拉格設立台灣首座IC設計海外訓練基地，計劃每年培訓約100名國際學生。同年6月，捷克參議院副議長德拉霍斯(Jiří Drahoš)訪台，承諾推動台捷晶片領域合作並強調捷克在地理位置和直航優勢上的潛力。
布拉格作為捷克的首都，不僅是政治和文化中心，也是科技創新的重要樞紐。其距離台積電在德國德勒斯頓的新廠僅約兩小時車程，使其成為晶片供應鏈的重要節點。布拉格擁有享譽盛名的布拉格捷克理工大學，這為台灣與當地學術機構合作，培育半導體人才提供了有利條件，也因此在2024年4月台灣在布拉格設立IC設計海外訓練基地，將進一步促進當地人才的培養，為台灣ICT產業在捷克的投資提供人才支持。
捷克經濟指標與投資激勵措施
捷克經濟環境穩定且增長潛力強勁。2024年第四季度的GDP增長率為1.6%，而2024年11月的通脹率為2.8%； 失業率也較低，如：2025年1月失業率為4.3%。此外，為吸引外資，捷克政府提供包括最高20%的現金補助、長達10年的公司所得稅減免、每創造一個新職位可獲得8,000歐元的補助等激勵措施。
半導體與高科技產業發展
每年約29%的學生選擇技術學科，為捷克提供穩定的高科技人才供應。統計數據指出，2024年捷克平均月薪為1,751歐元，最低薪資為830歐元，相對低廉的勞動成本也帶動了個產業企業進駐。至今捷克擁有超過14,000家電子與電機工程企業，而該產業的總營收達300億歐元。此外捷克政府每年將GDP的2%用於研發，近年來在AI和大數據等領域取得了顯著成就。
台灣在捷克的投資自1995年以來，台灣企業已進入捷克市場，主要集中於電子製造領域。在捷克投資局(CzechInvest) 協助下完成了34個台灣投資專案，總投資額達8.97億美元。主要台灣企業包括Acer、BenQ、Gigabyte等，分佈於捷克的不同區域，如南摩拉維亞區、帕爾杜比采區和布拉格區。目前電電公會會員在捷克投資的企業有：大同、技嘉、英業達、緯創、達方、友達光電、研華、致伸、台達電、佳世達、富士康、和碩聯合等。
晶片巨浪下的捷克回聲：
2024年，當台積電（TSMC）宣佈在德國德勒斯頓興建其首座歐洲晶圓廠，全世界的目光都投向了這個歐洲矽谷。而在這場歐洲半導體重塑的洪流中，捷克這個擁有強大工程底蘊與製造傳統的中歐國家也正悄然找到了自己的角色：產業鏈中後勤支援與供應鏈的延伸。
人才方面，德國對工程與技術勞動力的龐大需求也帶動捷克理工科畢業生外流。這雖造成短期的人才壓力，卻反過來促使捷克政府與高校強化半導體教育布局，查理大學、布爾諾理工等頂尖學府已開設專門課程，培養下一代晶片技術人才。此外，捷克政府也不願僅止於被動配合。藉由歐盟晶片法案資助機制，布拉格積極向歐盟爭取資金，修法放寬高科技投資門檻，並與德勒斯頓所在的薩克森邦洽談技術與人力合作。在這場跨境科技競賽中，捷克正打造自己成為德國晶片重鎮的後盾基地。
波蘭：ICT 發展潛力無限
韓國LG化學公司在波蘭弗羅茨瓦夫開設歐洲最大的電動汽車電池廠，每年將為10萬輛電動汽車提供鋰電池。LG 能源公司在2025年3月25日表示，與波蘭國營電力公司(PGE)簽訂了ESS用電池供應合同，而波蘭政府期盼成為歐洲新能源發展中心。
台灣ICT產業廠商已多於捷克布局，而展望未來半導體供應鏈發展，連接西歐與東歐的波蘭，其勞動適齡人口佔比達63%，超過2,000多萬人口，極具競爭力的工資水準與政府政策支持，可望成為台灣廠商下一個投資市場。不過台灣廠商對於波蘭仍感到陌生。為此，李理事長本次特率訪問團走訪波蘭烏茲、弗羅茨瓦夫及卡托維茲，以期為會員廠商帶來第一手資訊。
烏茲(Łódź)
位於波蘭中部，擁有豐富工業遺產，近年來該市致力於將這些遺產轉化為現代商業和文化設施，例如將19世紀的紡織廠改造為複合式商業設施「曼菲蘿」(Manufaktura)，成為城市再生的典範。烏茲的地理位置優越，交通便利，為物流和供應鏈管理提供了便利條件，這對於ICT產業的發展至關重要。
卡托維茲(Katowice)
西里西亞省的首府，歷史上以煤炭和鋼鐵等重工業聞名，被稱為「波蘭媒都」。近年來，該市積極推動經濟多元化，向現代科技產業轉型。卡托維茲經濟特區(KSSE)是波蘭最具活力和最成功的經濟特區之一，她貢獻了波蘭12%的GDP，成為《金融時報》排名中是歐洲第一的經濟特區。擁有連接主要歐洲道路、豐富的稅收減免措施及每平方公里879人勞動力人口，無疑是進入波蘭市場的考量之地。
弗羅茨瓦夫(Wrocław)
下西里西亞省的省會，波蘭第四大城市，擁有豐富的工業基礎，其也是波蘭第二大貨運站，目前吸引如Volvo、豐田、大眾、西門子、惠普、東芝和博世等企業投資。弗羅茨瓦夫勞動年齡人口約169.2萬，勞動力充沛，失業率僅1.7%；該市距離柏林、華沙、布拉格和維也納均在400公里內，地理條件優沃。弗羅茨瓦夫也是多個經濟特區的重要組成份子，如瓦烏布日赫(Walbrzych)與萊格尼察(Legnica)兩經濟特區。
波蘭的弗羅茨瓦夫、卡托維茲和烏茲三座城市，憑藉各自的地理優勢和產業基礎，具有潛力成為波蘭ICT供應鏈的重要節點，這些城市涵蓋之三角地區，可為台灣資訊與通信技術(ICT)產業廠商提供了新的投資契機與選擇，台廠將可從過去20多年來在捷克立下之製造基礎，延展至波蘭，促使捷波兩國成為台灣企業在中東歐地區的重點投資市場。
歐洲晶片三角：德捷波打造半導體新生態在美中科技角力與全球供應鏈重塑的當下，歐洲正悄然佈局一場半導體自立革命。由德國、捷克與波蘭組成的「晶片三角」，正在中東歐地區崛起為一股不容忽視的力量。
德國依然是這場布局的重鎮與核心，德勒斯頓的「矽薩克森」將憑藉先進製程、研發實力與政策主導，穩居歐洲晶片產業的龍頭。捷克則以其在精密工程與半導體設備供應鏈中的實力，扮演關鍵的支援角色。布爾諾的技術人才與研究機構正逐步強化其在封裝與組裝階段的戰略地位。而波蘭藉其豐富的ICT人才庫與政策誘因，迅速吸引外資目光。從材料供應到測試製造，波蘭正成為歐洲晶片鏈中不可或缺的後勤支柱。三國各司其職，形成了跨境協作共生模式，為歐洲的科技自主鋪設堅實地基。
對台灣企業而言，這不僅是拓展歐洲市場的契機，更是深化國際合作、提升產業競爭力的重要一步。透過與當地政府、產業協會、學術機構的合作，台灣廠商可望在歐洲建立更穩固的供應鏈佈局，並為未來的技術發展與市場需求做好準備。波蘭與捷克的優勢將進一步補足台灣企業在歐洲的產業鏈缺口，使其在全球半導體競爭格局中占據更有利的位置。