文／許峻賓 太平洋經濟合作理事會中華民國委員會秘書長　圖／ Shutterstock

隨著全球對因應氣候變遷的呼籲，碳排放量高的運輸工具產業也開始討論減排的各種措施，電動車的發展也因而隨著各國政府制定淨零目標而受到重視，全球各汽車大廠積極布局電動車市場。

由於歐盟已於2023年公布將於2035年開始禁售燃油車，更促使100％電動車將成為市場主流；日本車廠原本以油電車為主的發展策略也快速地隨之轉型。此外，美國拜登政府在2022年推出通膨削減法（Inflation Reduction Act, IRA），規劃透過促進經濟復甦、產業發展的相關手段，一方面推進碳中和進度，一方面拉升美國製造業的轉型與升級，其中最受注目的便是IRA對電動車稅額補助的規定。

得關鍵礦物者，得天下
近年來，全球汽車新車每年銷售量均超過8,000萬輛，而2023年電動車的全球銷售量則超過2,000萬輛，已接近汽車市場的四分之一，且此一成長趨勢只會有增無減。但未來電動車的發展關鍵並非僅在於品牌或銷售，而是晶片與電池。而晶片與電池的發展除了技術之外，製程中的關鍵原物料也將會是主宰相關物料與產業供應鏈發展的重要因素。

由於多項關鍵礦物是半導體、汽車電池生產的重要材料，包括石墨、鋰、鎳、鈷、稀土、鋁土等，而當電動車產業將成為全球未來經濟的要角時，關鍵礦物的擁有與取得就更顯得重要。也因此，這些關鍵礦物的生產國、提煉國開始進入國際政治的競合期，例如印尼在2023年4月宣布陸續禁止鎳礦砂、鋁土出口。當全球各國開始搶奪關鍵礦物之際，這些關鍵礦物所供應的產業鏈也將受到影響。

近年美國積極推動汽車產業復興，從川普政府時代為了實踐對「鐵鏽區」（Rust Belt）經濟復甦與增加就業機會的承諾，從貿易協定著手，在美加墨自由貿易協定（USMCA）中規範汽車產業高工資的生產鏈比例、在美韓FTA中增加韓國汽車市場進口配額；而拜登政府則從IRA著手，針對電動車補助提供高達7,500美元的高額誘因，以確保美國本土製造利益、美國汽車產業與勞工的權益。IRA對電動車的補貼規定僅限於在北美地區製造與組裝，並規定電池中的關鍵金屬礦物必須在美國本土提煉或加工，或來自與美國訂有FTA的國家，或在北美地區回收。

為了爭取美國汽車市場，日本政府透過與美國簽署雙邊關鍵礦物合作協定，為日本車廠爭取到IRA的受益資格。由於美國仍是全球經濟龍頭，全球各國與產業搶占市場的標的，配合美國政策走向規劃產業布局，則是各國政府的基本戰略方針。因此，在美國晶片法案（CHIPS Act）與IRA架構下，美國與盟友逐步建立產業聯盟，例如礦物安全夥伴關係（Minerals Security Partnership）；包括智利、阿根廷、印尼、菲律賓也紛紛致力透過雙邊模式爭取參加礦物安全夥伴關係；而中亞地區國家也因為關鍵礦物的重要性日益增加，讓美國、歐盟、日本、韓國，以及中國大陸等紛紛強化與中亞五國的對話及合作，其中也包含搶占關鍵礦物的目的。而為了避免全球關鍵礦物的爭奪影響國際安全與產業供應的不穩定，國際能源總署（International Energy Agency, IEA）則自2024年開始推動「關鍵礦產安全計畫」，確保各國在關鍵礦物供應鏈中的合作。

電動車市場戰國時代已經展開
為了達到減碳目標，從運輸產業著手是各國的優先工作，過去排碳最顯著、與人民生活最貼近的汽機車產業，便是現階段減碳的關鍵部門。而為了實踐電動車取代燃油車，各國與國際組織也紛紛推進相關工作。

雖然歐盟是全球電動車發展的領航者，但中國大陸汽車出口已於2023年晉升為全球第一，中國大陸電動車生產技術、晶片與關鍵礦物的取得等也受到重視，其中藏著美中權力對抗的影子。此外，東協各國也刻正積極建立電動車的產業生態系與供應鏈。東南亞的泰國、馬來西亞原本就有厚實的汽車產業的基礎，而近年菲律賓與越南也紛紛投入電動汽車產業發展，再加上東南亞部分國家擁有關鍵礦物生產，自然讓東南亞成為電動車聚落的發展地。

美國企圖以電動車來振興汽車產業領導地位之際，除了以晶片法案及降低通膨法案來掌控晶片與關鍵原物料產業鏈，也企圖藉由「防止強迫維吾爾人勞動」（Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA）的長臂管轄（Long Arm Jurisdiction）模式，來影響中國大陸電池在國際汽車市場的占有率，降低中國大陸影響力。

總之，掌握關鍵礦物、建立電池與晶片供應鏈體系，將是主導電動車生態系發展的關鍵。台灣在過去雖然無法成為汽車生產大國，但在零組件供應鏈中扮演重要地位，若在電動車的發展過程中，也能爭取一席之地，將有助於台灣汽車產業鏈的未來發展。