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封面主題 - 2023台灣墨西哥訪問團紀實
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為協助會員廠商美墨布局,本會特籌組「台灣墨西哥訪問團」,本次分成三個主要行程,本會於6月16日至17日由李詩欽理事長率團前往新萊昂州(Nuevo León)參訪,實地考察投資環境,出席理監事包括游文光常務監事、陳逸萍顧問、陳文吉顧問等,共計五人;本會於6月18日至21日與外貿協會、台灣電路板協會共同籌組「台灣墨西哥訪問團」赴墨西哥市(Mexico City)、伊達爾戈州(State of Hidalgo)、普埃布拉州(State of Puebla)參訪,行程由墨西哥經濟部安排且經濟部部長Ms. Raquel Buenrostro全程陪同參加,本團由外貿協會黃志芳董事長擔任榮譽團長、李詩欽理事長及李長明理事長共同擔任團長,本團出席理監事包括劉憶如會策顧問、游文光常務監事、羅凱豐理事、黃朝豊理事、陳逸萍顧問、陳文吉顧問等,本會計17人參加;外貿協會共計19人參加;台灣電路板協會共計兩人參加,本團加上駐外單位陪同人員,如鄭正勇大使、許銘松參事及墨西哥台貿中心共計42人參加,台灣墨西哥訪問團隨團廠商包括鴻海、台達電、英業達、東元電機、峰鼎電子、全一電子、美律實業、崇越科技、高柏、北威、驊陞科技、和碩、欣興電子、中華電信、明昌國際、佑順發機械、晶睿通訊、成運汽車、萬泰科技、捷成集團等,除此之外,當地外商、墨商也參與多場重要座談會,分享當地投資經驗,與會廠商包括HP、Lenovo、Acer、Dell、Asus、Intel、Grupo Carso、Stellantis、IBM、Flex、Sony、Samsung、Cisco、Gm、Honeywell、LG、Tenaris、Ternium、Jabil等代表;本會於6月22日至23日,由李理事長率團前往華雷斯城(Juárez City)參訪,出席包括游文光常務監事、羅凱豐理事、黃朝豊理事、陳逸萍顧問、陳文吉顧問等,共計11人,本行程旨在實際深入了解墨北廠商需求。

前進墨西哥蒙特雷市
深入剖析當前近岸生產之趨勢

蒙特雷是墨西哥新萊昂州的首府和人口最多的城市,是墨西哥第二大人口最多的都會區,僅次於墨西哥城,接近美國德州,為墨國鋼鐵水泥等主要工業大城,如今被視為一個全球城市,是墨西哥第二大商業和金融中心之一,也是其中一個最發達、國際化和具競爭力的城市。它是墨西哥北部地區的工業、商業和經濟中心,蒙特雷有許多知名企業進駐,例如Tesla、KIA、Hyundai、Siemens、Samsung、Honeywell、Denso、Lenovo、DaimlerCemex、Oxxo、FEMSA、Vitro、Grupo Alfa、Gruma、Gamesa、Banorte、Cuauhtémoc Moctezuma、Maseca、Axtel、Arca Continental等。本會於6月16日參訪新萊昂州蒙特雷市,拜會州長Mr. Samuel García,與會代表討論當地投資環境,州長Mr. Samuel García從歷史脈絡解釋蒙特雷產業的發展歷史、因其特殊位置、成為最具吸引外資地區之一,其美墨邊界簡化邊境海關程序(Unified Cargo Processing)也是外商考慮投資重要因素,李詩欽理事長認為,自美中貿易戰發生後,國際供應鏈開始重組,墨西哥因其戰略地位非常具有潛力,未來本會盼籌組電電公會考察團,讓會員廠商了解新萊昂州優勢,會後,本會也與該州經濟發展廳Mr. Emmanuel Loo副廳長及其團隊用餐,就蒙特雷市發展歷史進行深入討論。

本會於6月17日與墨西哥重要公協會、重要產業聚落代表用餐,墨西哥出席方包括墨西哥美國商會、墨西哥電電公會(CANIETI)、CAINTRA(代表新萊昂洲企業)等墨西哥重要公協會、汽車、能源、奈米、I CT 等產業聚落公協會、墨西哥商PRODENSA及NOAH,共計30人出席,本次雙方討論未來合作方向及進行產業交流;本會於6月17日拜會PIIT蒙特雷研究暨新創中心,了解此組織運作及建教方案,實際了解當地人才是否能滿足產業需求。

電電公會、外貿協會、台灣電路板協會攜手合作赴墨西哥市、伊達爾戈州及普埃布拉州考察
墨西哥城位於中南部內陸海拔2,300公尺高原,涵蓋衛星城市的人口達2,200萬以及鄰近州份眾多的中小城市與鄉鎮,是全國最重要的經濟與商業中心。本會於6月18日抵達墨西哥城,由墨西哥經濟部接待並進行文化參訪,晚宴由墨西哥經濟部宴請團員,晚宴由墨西哥經濟部次長Mr. Alejandro Encina宴請,與會代表分享首次訪墨心得。

本會於6月19日由李詩欽理事長及李長明理事長率隊參訪伊達爾戈州,伊達爾戈州經濟以礦業和農業為基礎,近年來則有製造業的發展,大部分工業都位於所謂的「南部城市工業走廊」,該州主要產業包括物流、金屬機械製造、礦業等。本會於伊達爾戈州參觀墨西哥州的菲利普·安赫萊斯國際機場(AIFA),以及墨西哥其中一個最現代化的工業園區Platah,同時也參觀了「C5i」(控制、指揮、通訊、計算、協調和情報中心),本會藉由此機會深入了解墨西哥伊達爾戈州環境及對外商保護機制及整體治安概況,該州州長Julio Menchaca也親自宴請團員,分享該州概況,過去六年根據OxfordGrupo資料顯示,伊達爾戈州成功地將其經濟從在幾十年或幾個世紀建立起來的行業(如礦業和紡織業)轉向注重高附加價值行業(如製藥化學工業、農業工業、運輸等)。

六年期間,該州隊獲得了創紀錄的34.3億美元的投資,伊達爾戈州成功的例子包括:2022年第一季度年度GDP增長率達到8%,幾乎是該國平均水平的四倍;該州工業活動在今(2023)年第一季度增長了27%,就業增長率在2022年仍然是墨西哥第四大。部分成功歸因於該州的基礎設施,例如與該國工業重鎮其他地區的良好鐵路和道路連接性,以及鄰近墨西哥城(擁有超過2,000萬人口),特別是今年初開放的新國際機場。

隨後本會與姐妹會墨西哥電電公會(CANIETI)舉行座談會,該會會長Mr. Enrique Yamuni擔任主持人,邀請李詩欽理事長及李長明理事長擔任與談人,就台墨PCB投資議題進行深入討論,本會會員廠商、墨商、外商分別分享自身投資經驗,及討論如何加強實際合作。

本會於6月19日參加墨西哥經濟部高級別晚宴,墨方特別安排表揚本會前顧問、緯創前總經理趙仲麟先生紀念儀式,趙仲麟公子趙丹鶴也受邀接受表揚,本次晚宴與會者包括本會團員、貿協及台灣電路板協會團員與經濟部長Ms. Raquel Buenrostro、墨西哥全國協調總會會長Mr. Francisco Cervantes Díaz和其他墨西哥企業領袖均出席參加,包括GrupoCarso、Vitro、Ternium、Stellantis,與會者就墨西哥的投資環境交換意見。

李理事長於會中表彰趙仲麟顧問對台墨產業合作的貢獻,也樂見台墨關係進一步升溫,本會今年開始,僅用180天內即達次多項成就,除了推動高層級對話,部長親自關心墨北廠商、完成兩國互訪,締造台墨關係新頁,事實上,本會從2019年迄今與墨西哥間舉行20多場會議,雙方互動熱絡,另,本會也再次向前顧問趙仲麟表達最深致意,因有趙前顧問努力,台墨關係才有今天成就,本會盼協助台灣廠商了解墨西哥在投資方面為台灣企業提供的機會和競爭優勢,特別是在特瓦坦特赫曼特赫普洛克地峽的跨洋走廊方面。

墨西哥經濟部部長Ms. Raquel Buenrostro認為,本團來到墨西哥,是墨西哥經濟部和美國-墨西哥 CEO對話(US-México CEO Dialogue)的努力的一部分。這是墨西哥企業協調總會(CCE)和美國商會之間的合作機制,與代表們共同合作,以確定北美地區在企業重新定位(即所謂近岸生產)。值得留意的是,2022年,美國-墨西哥 CEO對話的投資組專注於分析北美供應鏈的特定領域。其中,印刷電路板(PCBs)製造成為最重要的領域之一,並確定台灣是世界上主要的PCB生產國。

本會於6月20日參訪普埃布拉州(Puebla),該州位於墨西哥心臟地帶,普埃布拉州傳統的外國直接投資領域包括汽車、農食品、紡織和化學工業、服務業,旅遊和金融服務等領域。普埃布拉州Ms. Sergio Salomón Céspedes Peregrina州長親自於Casareyna餐廳招待團員,強調了該州對外國投資及競爭力,本會也參觀Ciudad Modelo工業園區,普埃布拉州自主大學(UPAEP)和國家天文光學電子學研究所,本會深入了解該州人力是否能滿足企業需求。

維拉克魯茲州是墨西哥的一個州,位於該國中部偏東,東部面向墨西哥灣,人口僅次於墨西哥州和聯邦區,居全國第三,本會於6月20日出席Veracruz交流餐會,並聽取Veracruz 簡報有關特萬特佩克地峽走廊優勢,該州長Mr. Cuitláhuac García Jiménez親自出席。

墨西哥維拉克魯茲州州長Mr. Cuitláhuac García 向台灣代表團介紹了泰瓦坦特佩克地峽內洋際走廊(CIIT)的特點,並強調電力方面十分充足,儘管北墨西哥一直是近岸投資的主要受益地,得益於其地理位置和已建立的工業,在泰瓦坦特佩克地峽內洋際走廊投資的一個優勢是該地區豐富的水資源。

在泰瓦坦特佩克地峽內洋際走廊擁有豐富的水資源,特別是在維拉克魯茲一側。政府計劃改善瓦哈卡州和維拉克魯茲之間的鐵路和公路現代化,以及擴建這兩個城市的港口,以提升泰瓦坦特佩克地峽內洋際走廊的吸引力。

本會於6 月2 1 日出席墨西哥電力製造商協會(CANAME)交流會議,該會由Mr. SalvadorPortillo Arellano會長親自出席,該會長盼能與本會簽署合作備忘錄,會中,本會進行簡報介紹電電公會美墨布局,並與墨西哥投資外商交流;接著本會出席墨西哥汽車產業協會(AMIA)及墨西哥汽車零件產業協會(INA)交流會議,AMIA由Mr. José Zozaya會長出席,INA則由Mr. Armando Cortés秘書長親自出席,本會會員廠商就EV發展、現況、供應鏈概況與墨方進行深度交流。

本會亦出席墨西哥經濟部出席總結會議,黃志芳榮譽團長、李詩欽理事長、李長明理事長分享參訪心得。

在經濟部舉行的「促進經濟增長和供應鏈重組的企業交流會」閉幕式上,本會李詩欽理事長對泰瓦坦特佩克地峽內洋際走廊印象深刻,並強調墨西哥和台灣之間的合作夥伴關係不僅僅局限於特定區域,而是延伸至更大的範圍。

前進華雷斯
深入了解當地實際狀況

電子工業是墨西哥產值最大製造業,2022年墨西哥電子產品出口額達1,030億美元,僅次於汽車整車及零配件(1,360億美元),為墨國第二大出口品項;全球重要電子產品製造服務廠(EMS)包括Flextronics、Jabil(捷普科技)、IBM、HP、LG、Samsung、Toshiba及Intel等國際知名大廠均在墨國設有生產據點;我國鴻海、緯創、英業達、和碩及廣達等主要電子代工大廠亦在墨西哥設廠從事組裝生產,主要分布區域在美墨邊境之Chihuahua州Juárez市、Nuevo León州Monterrey市及下加州Tijuana市。

Juárez與美國德州El Paso相鄰,為墨國保稅加工業Maquiladora電子電器加工重鎮,我國電子電器大廠多數在此設裝配廠。

本會於6月22日參訪華雷斯城,首先拜會和碩,和碩由許世奇副總經理及和碩同仁接待本會團員,與會代表就台灣布局墨西哥經驗進行分享;接著本會拜會英業達,英業達由陳文吉顧問接待本會團員,並安排參觀英業達新廠;隨後前往拜會墨西哥全國加工出口協會(INDEX),與會嘉賓包括華雷斯城市長Cruz Pérez Cuéllar,州政府就華雷斯交通建設、土地、優勢進行簡報,台商也就長年投資經驗進行分享。

本會於6月23日拜訪Automotive Lighting,該公司進行產品簡報,該廠是重要tier 1,供應多間國際大廠,目前墨西哥計有超過20間汽車組裝廠,全球95% tier 1汽車零配件供應商(600家)在墨設廠投資,在墨投資之汽車零配件廠達到1,500家;接著本會前往英業達墨西哥廠參訪,了解工廠營運狀況;隨後本會拜會緯創、緯穎,緯創由緯創墨西哥廠賴育民總經理、林武駿處長代表接待,緯穎由美籍Joseph Hsu總經理代表接待,與會團員就墨西哥投資概況進行討論,也實際了解廠區運作,廠區員工台籍、陸籍人數,未來擴廠如何因應等進行深入討論;晚上於德州與Borderplex Alliance餐敘,該單位由執行長Jon Barela代表接待,與會者討論未來合作方向。

結語
總結來說,本次考察團成果相當豐碩,接待規模層級之高,締造台墨關係新里程碑。除了會晤墨西哥經濟部部長Raquel Buenrostro、全國企業協調總會會長Francisco Cervantes、前世界首富Carlos Slim,共計會晤四位墨西哥州長,一位市長,分別為Nuevo León州長Mr. Samuel García、Hidalgo州長Mr. Julio Ramón Menchaca Salazar、Puebla州州長Mr. Sergio Salomón Céspedes Peregrina、Veracruz州州長Mr. Cuitláhuac García Jiménez、華雷斯城市長Cruz Pérez,亦與當地公協會,例如墨西哥汽車產業協會(AMIA)Mr. José Zozaya會長、墨西哥汽車零件產業協會(INA)Mr. Armando Cortés秘書長、墨西哥電器製造商會(CANAME)會長Mr. Salvador Portillo Arellano、墨西哥電電公會(CANIETI)Mr. Enrique Yamuni Robles會長進行深入交談。

依據墨西哥經濟部資料顯示,台商在墨國投資計295家,1999年至2021年投資金額累計為11億3,501萬美元,居所有環太平洋亞洲國家投資墨國第五位,由於台商甚多已國際化,根據經濟部資料顯示,據悉赴墨投資之資金並非全部直接來自台灣,因此,實際台商投資金額應該大於墨經濟部統計之金額,估計赴墨投資台商已超過300家。主要台商有鴻海(Foxconn)、英業達(Inventec)、緯創(Wistron)、和碩(Pegatron)、華碩(ASUS)、廣達、達達(Mytek)、技嘉(Gigabyte)、台達電(Delta)、東元電機、光寶電子、皇田工業、六方精機等,本會未來將持續籌組考察團,前往墨西哥進行考察,持續服務會員。

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