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封面主題 - 2022年台灣ICT暨PCB產業 泰國投資考察團紀實
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因應全球經貿情勢及地緣政治的變化多端,台灣資通訊電子產業走向全球布局,尤其新南向國家已成為資通訊電子產業投資布局的重要選擇,自2016年政府推動新南向政策以來,泰國亦是台灣推動新南向政策中的重點國家及重要國際經貿合作夥伴。

為讓更多台灣廠商了解泰國投資環境現況、當地產業優勢與商機及泰國優惠獎勵政策措施,本會與台灣電路板協會於2022年11月14日至18日共同籌組「2022年台灣ICT暨PCB產業泰國投資考察團」,此次考察團共有22家ICT及PCB產業相關廠商參加,共45位代表赴泰國進行實地考察及參訪,拜訪當地PCB廠商競億電子(泰國)及泰國台灣聯合總會(TTBA),並考察泰國當地數個工業區(如:安美德羅勇工業區、WHA偉華東海岸工業區、永山智慧工業園區、品通工業園區、亞洲工業園區、洛迦納大城工業園區),以利台灣廠商了解泰國投資環境現況,協助台灣廠商評估於泰國建立供應鏈的可行性,或尋找備援生產基地,布局供應鏈之移轉,進一步促進台泰雙方產業鏈結與合作。

泰國自2016年推動泰國4.0政策,以新的經濟模式推動十大目標產業(新一代汽車產業、智慧電子產業、高端醫療保健旅遊、農業及生物科技、食物科技產業、機器人產業、航空與物流業、生質能源與生化產業、數位產業、醫療中心),另於2019年增加國防、教育發展兩大目標產業,作為推動經濟成長的新引擎,以推動泰國從傳統勞力密集產業轉向創新驅動型經濟模式,以成為東協經濟貿易中心。在泰國4.0政策下,「東部經濟走廊」(Eastern Economic Corridor,EEC)計畫案最受矚目,EEC涵蓋東部沿海三府,分別為北柳府(Chachoengsao)、春武里府(Chonburi)及羅勇府(Rayong),透過EEC計畫,目標將泰國打造為以高科技、高附加價值、高創造力為主的國家。

現行泰國政府將「電動車」(EV)及「生物、循環及綠色」(Bio-,Circular and Green,BCG)列為優先推動的產業,泰國積極打造泰國成為全球電動車製造業中心,並吸引電動車核心技術之業者至泰國投資設廠。預估未來五年泰國國內電動汽車銷售量將達到24萬輛,占全國汽車總銷售量的四分之一;BCG戰略計畫與「泰國4.0」並列為泰國國家發展議程,被視為疫後經濟復甦重要引擎。BCG聚焦四大產業:食品與農業、醫療保健、生物能源、生物材料與生物化學、觀光與創意經濟等四大產業,結合生物經濟、循環經濟及綠色經濟三大領域發展,並以永續發展為目標。預計2036年,泰國再生能源將占30%、經濟價值提高到4.4萬億泰銖,占GDP的24%,目標在2050年達到碳中和、2065年達成淨零碳排。

考察紀實
考察行程首站先前往泰國投資促進委員會一站式投資服務中心拜訪Mr.Chanin Khaochan副秘書長,了解泰國政府投資優惠政策、泰國產業聚落發展及台商生產基地移轉機會,會中團員針對BOI獎勵優惠政策細節(如:BOI審查原則及廠商如何得到更優惠的獎勵等問題)進行交流。

此次在泰國考察六個工業區,從泰國東部經濟走廊往泰國中部移動,在泰國東部經濟走廊考察安美德羅勇工業區(Amata City)、偉華東海岸工業區(WHA)、永山智慧工業園區(Yamato)、品通工業園區(Pinthong),再往泰國中部移考亞洲工業園區(Asia Suvarnabhumi)、洛迦納大城工業園區(Rojana);此行至各工業區實地考察想要更進一步了解各工業區基礎建設、環境法規、水、電供應、人才/人力供應來源、廢水、天然氣及工業氣體等配套、交通配套、地質結構及購買土地/廠房成本等問題進行深度交流;各工業區有各自的優、缺點,端看廠商的產業屬性及需求,再評估適合的工業區;如PCB板廠因製造生產特性,對水、電的需求很大,最在意用水量議題,在泰國東部經濟走廊(EEC)的工業區每日的供水量有限額,在泰國中部的大城府則供水較無虞。

接續至競億電子(泰國)有限公司拜訪,當天由總經理分享布局泰國的經驗,並由KPMG會計師分享申請BOI的經驗及布局泰國之初時財務規畫的建議,最後至泰國台灣商業聯合總會(TTBA)拜訪,此次拜訪除了認識泰國台商總會的會員外,也吸取各行各業的業界先進們進入泰國經商、營商的心路歷程,通過此次的拜訪藉以增加人脈作為布局泰國最有利的後盾。

根據觀察,此次與會的團員,部分係因美中貿易戰及疫情影響,開始思考供應鏈的移轉的可行性;部分則因客戶及系統大廠要求,採「中國+1」模式,建立備援的生產基地,增加供應鏈之韌性;亦有些廠商看準東南亞的市場潛力,進軍泰國,布局東協市場。而泰國在東協市場具有相當優勢,其位處東協中心,經商環境寬鬆自由、工業基礎設施完善、政府投資優惠政策、社會及政治相對穩定等等因素,普遍受到本次考察泰國廠商之青睞。

台灣廠商於海外投資布局時,除考量政策優惠、土地及人工成本、勞動力多寡、環境友善度等等因素外、產業供應鏈,產業聚落也是重大考量因素,本次以ICT及PCB產業為主題,廠商多數為ICT或PCB相關上中下游廠商,其所關注的議題較為相近,問題容易聚焦,廠商也對於泰國的工業園區有初步的概念,唯投資還需要多方考量,需審慎評估,廠商透過此次考察活動收穫滿滿,未來本會會積極促進台泰ICT產業交流並強化台泰產業鏈結,積極協助會員廠商赴海外布局。

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