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MLCC或保持10%以上增長 龍頭村田擬持續擴產回應需求
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5G、電動車等持續迎來發展新動能,疊加全球電子產業邁入復蘇週期,核心元器件重要性日益凸顯,而作為“電子工業大米”的MLCC,也備受業內關注。
據《日刊工業新聞》報導,MLCC龍頭廠商村田製作所社長中島規巨受訪時表示,至少未來3年內,MLCC市場增長率將超過10%,公司將持續增產以回應需求。在先進產品方面,致力打造讓同行難以模仿的技術研發;針對海外同行,則希望能領先3-4年。
受益於5G手機、基站、物聯網、新能源汽車等多領域下游需求旺盛,MLCC步入高速增長期。日本富士總研預估,2021年各尺寸MLCC市場規模將達5.25萬億隻,2025年需求量有望突破6萬億隻,其中以0201尺寸需求成長幅度居首,年平均成長率或達56.6%。德邦證券分析師李驥預期更為激進,認為2024年MLCC需求量將達8.89萬億隻。
需求量持續攀升的同時,供應端卻頗有些捉襟見肘。
一方面,供應端仍受疫情掣肘。上周TrendForce剛指出,由於馬來西亞無限封城,全球被動元件供貨受阻,其中又以高端MLCC最為吃緊;今日又有消息傳來,稱菲律賓火山可能在數天至數周內爆發,由此為MLCC生產及運輸再蒙上一道陰影。
另一方面,雖然MLCC廠商擴產態度積極,然而由於產能釋放仍需時日,產能增幅有限。除了今日透露計畫擴產的村田之外,日本另一MLCC大廠太陽誘電此前預估今年產能將較去年度提高10%-15%,國巨、華新科也在推進擴產。
供需錯配下,MLCC廠商漲聲不斷。國巨Q1對代理調高報價之後,Q2又對小型客戶漲價,電阻、MLCC漲幅一至二成;而公司6月1日起再次全面調價,其中MLCC漲幅約1%-3%。華新科此前也發佈漲價同志,MLCC報價至少調漲三至四成。
光大證券分析師劉凱預計,全球MLCC需求4500-5000億隻/月,全球供給約4400億隻/月,產能缺口約為100-500億隻/月,供需緊張和價格漲勢有望持續至2022年。
量價齊升下,行業景氣度持續上升,光大證券、東莞證券、東北證券紛紛看好中國廠商發展前景,認為中國終端廠商對本土關鍵元器件的依賴日益強烈,中國MLCC產業鏈迎來黃金髮展期。

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