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5G 商機強勢來襲 - 瞄準5G 商機 國際大廠爭相布局
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隨著5G 時代即將來臨,科技產業也將帶來新的翻轉,全球從半導體廠商、終端設備商、零組件供應商等,無一不卯足全力競推相關解決方案,期能在這一波行動通訊產業變革的關鍵時刻,藉由創新技術與解決方案,搶攻5G 商機。

半導體廠商積極投入 
競逐5G 晶片與天線模組商機

首先來看全球半導體大廠在5G 晶片解決方案與5G 處理器的的競逐態勢。目前,包括高通、英特爾、三星等半導體廠商,都已經就5G 晶片,推出相關系統解決方案。

高通推Snapdragon 855 處理器
2018 年12 月,高通科技推出的新一代處理器「Snapdragon 855」(驍龍 855),是一款支援5G、人工智慧(AI)、沉浸式擴充實境(XR)的商用行動處理器,該款晶片架構採用7 奈米製程打造,將為用戶帶來更持久的電池續航力,以及卓越的影像及音頻體驗。

高通副總裁兼移動業務總經理Alex Katouzian 表示,隨著營運商即將在2019 年部署5G 網路,消費者將最先在搭載驍龍855 的行動終端上,享受到非凡的5G 用戶體驗,包括享受到比現有商用解決方案高達20 倍的性能提升,滿足時下對於數據傳輸的極致需求,也將為多人VR 遊戲、AR 購物和實時視訊協作等沉浸式體驗建立基礎。另一方面,驍龍855 也支援第四代多核Qualcomm® 人工智能引擎AI Engine,可以實現每秒超過7 萬億次運算(7TOPs),AI 性能較前代旗艦移動平台相比提升3 倍。5G 與AI 的融合應用,將對各種智慧應用,帶來更嶄新的體驗與創新。

英特爾推系統單晶片Snow Ridge
再看英特爾,2019 年初的CES 展之中,英特爾高層透露,不久之後將推出一款整合5G無線接入和邊緣運算的網路系統單晶片「Snow Ridge」,這款晶片採用10 奈米製程打造,預計2019 年下半年可以問世,可以應用在各類型終端,如網路存取基地台等。英特爾這款5G 晶片,被視為挑戰安謀(Arm)架構長期占據市場的秘密武器。

5G 毫米波技術具發展潛力
值得注意的是,未來5G 系統將同時採用6GHz 以下的中低頻段與高頻毫米波(mmWave)頻段,目前6GHz 以下的中低頻段利用已經非常擁擠,毫米波頻譜相對來得充裕許多,廠商取得使用授權相對容易,因此目前國際多數5G 業者都競相開發毫米波技術。

工研院指出,毫米波關鍵零組件射頻模組將走向高度整合趨勢,達到尺寸縮小及低成本等優點,再加上高通推出全球首款高度整合的毫米波天線模組QTM052,切入5G 射頻模組市場,將會改變原有產業與市場版圖,預期未來在5G 毫米波領域,單晶片(SoC)的架構與AiP 先進封裝技術,將逐漸獲市場認可,亦可帶動台灣相關半導體廠商更多商機。

基礎建設不足 
5G 生態系尚待發展成熟

隨著5G 處理器或系統單晶片到位,往下游延伸,則可看見5G 終端設備的潛在商機,其中又以5G 手機的商機與競逐態勢,受到最大的矚目。根據全球市場研究機構TrendForce 最新報告指出,隨著5G 產品研發、商用部署在2019 年進入衝刺階段,美國、南韓、日本、中國大陸等全球各大電信廠商將陸續進行5G 商轉規劃,5G 手機的問世成為2019 年市場焦點,包含三星、華為、小米、OPPO、vivo、One Plus 在內的Android 手機品牌陣營,都有機會於2019 年推出5G 手機產品。不過,在5G 相關基礎建設尚未完備的情況下,TrendForce 預估2019 全年5G 手機生產總量將落在500 萬支上下,滲透率僅0.4%。

TrendForce 指出,因應高速傳輸世代的來臨,儘管商用通訊的5G 基地台2019 年仍不普及,但為搶占市場先機,品牌廠仍積極投入5G手機的研發,其中以Android 陣營的動作將最為積極,視2019 年為5G 手機的發展元年。以5G手機規格的發展來看,主要的變革在於應用處理器必須搭配5G modem 的設計,以及為增強收訊及濾波功能而增加,包含WiFi 模組與PA 模組等周邊零組件的配置,而這些零組件的增加,不僅將使得手機的尺寸上加大或增厚,同時零組件成本將急遽上升。以旗艦機的平均物料清單成本(BOM cost)來看,5G 手機的物料清單成本將一舉提高20 ~ 30%。

TrendForce 表示,5G 手機的普及仍要待電信運營商加速布署5G 電信設備,並且完成與相關終端服務配套措施的測試,初步預估,5G 基礎建設要到2022 年才將完備。因此除了基礎建設不足外,還有手機研發成本提高、功耗過高影響待機時間,以及訂價策略等等問題,這些都還需要整個5G 生態系的發展成熟與市場驗證。

5G 結合WiFi 
驅動FWA 市場商機

除了5G 晶片、零組件與手機商機之外,由5G 終端設備(Consumer Premise Equipment;CPE)與新一代無線網路技術02.11ax(Wi-Fi 6)結合驅動的新一代「固定無線接取」(Fixed Wireless Access;FWA)服務,商機也相當值得期待。

Ericsson「2018 行動通訊報告」提到,目前世界上有超過一半的家庭沒有固網,也突顯FWA商機可期。目前,包括電信營運商與設備商在內,都正將以5G FWA 相關解決方案,搶攻家庭與中小企業上網商機。據SNS Research 的最新研究報告預測,到2019 年底,5G FWA 服務的收入將達到10 億美元,預計2019 年至2025 年期間,這一市場的年複合成長率(CAGR)將達到84%,產值攀升至400 億美元以上。

資策會MIC 分析,行動寬頻朝向5G 發展,行動上網速度有望提升接近1Gbps,因此有機會與固網寬頻互別苗頭,這使得2019 年家用上網市場備受矚目。目前全球已有電信運營商率先規劃出FWA 服務,透過將行動訊號接入家中,取代部分既有固網寬頻市場。除此之外,設備端也將搭配FWA 市場商機,於2019 下半年發表的Wi-Fi 6 標準,可以預期以Gigabit 為傳輸基礎的FWA,將與固網寬頻服務商出現激烈競爭。

資策會MIC 資深產業分析師徐子明認為,5G FWA 目前已有案例,部分國家電信運營商也在跟進中,但最終發展成效將因國情而有所不同,關鍵在於各國電信運營商的組成結構,是否有足夠動力與動機去積極推動與布建,畢竟布建成本相對於固網寬頻現階段仍偏高。目前來說,5G FWA 與固網寬頻較傾向相輔相成、可補足不同性質的用戶端需求,不過可以預期的是,雙方陣營將在2019 年5G 商用後,邁向更為對等的競爭關係,也打開全新階段的家用上網市場競爭局面。

綜觀來看,5G 所帶來的各種商機,在2019年將全面引爆,國際科技大廠搶攻市場之際,台灣廠商從政府到產業界也都已經動起來,隨著台灣5G 國家隊的成形,以及產業創新的努力,相信未來勢必可以在全球5G 的競爭舞台上,贏得相關商機。

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