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多樣化應用百花齊放 非工業機器人後勢可期(1)
新電子張家輔
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專業服務型機器人應用多元,整體銷量排名也還在更動,除了當前最主流的物流與接待應用外,其他如農業、偵查/維護等應用仍處於萌芽期的發展階段,未來主流應用仍可觀察。

根據國際機器人聯盟(IFR)公開數據統計,2021年專業服務型機器人銷售量達12.1萬台。依照應用類型區分,物流運輸機器人銷售量達5萬台,應用占比逾40%,為應用項目中銷售量最高者,可執行搬運棧板、貨物、貨架、包裹、餐盤等物流作業;第二大應用類型為接待機器人,銷售量達2萬台,應用占比達16%,可做為迎賓、導覽、引導、視訊等用途(圖1)。

 


圖1 2021年專業服務型機器人銷量佔比 資料來源:IFR,資策會MIC整理,2023年7月

物流運輸以作業環境為主流

物流運輸可區分成作業環境、公共環境兩大應用場域。前者例如工廠、倉儲設施,乃至一般大眾不會碰到的機場跑道、碼頭運作場域等皆屬之,根據IFR出貨量推估,此類應用情境占比達90.0%;而公共環境例如餐廳、飯店、醫院、戶外送餐等應用,則占不到10%。

兩環境因地形差異,使產品規格、系統整合要求差異甚大,也使機器人業者分化成更細的應用市場,彼此分水嶺明顯。作業環境如工廠、倉儲場域,需思考機器人載重、防塵、車隊控制,以及將客戶端倉儲管理系統(WMS)、製造執行系統(MES),乃至他牌機器人系統整合;公共環境則更重視機器人與民眾的互動性、安全性、商家應用成本考量、甚至道路法規等議題。

在主流應用的作業環境中,參與業者除來自原先以無人搬運車(AGV)為主,而後轉型至自主移動機器人(AMR)的企業。由於整體市場尚處成長期,產業也吸引新創公司、跨領域業者不斷投入。而在業者百花爭鳴中,尤以中國大陸業者在電商盛行、補貼政策鼓勵業者發展、引入創投資金等綜合因素下,扶植出多個機器人產業獨角獸,在該應用領域位處領導地位。

觀察中國物流運輸機器人市場狀況,根據「移動機器人產業聯盟」公開資訊,2022年共有42家業者營收超過1億人民幣,相較2021年的36家,數量又再成長,顯示整體市場規模擴張,且業者同步壯大。而營收達億級的業者,雖僅占中國整體業者的20%左右,但其合計營收卻高達89%,表示中國市場已有相當程度的集中化現象。

而快速成長的市場自然吸引不少業界跨界加入,如富士康(法博智能)、中興通訊、BMW、比亞迪等,然新進業者的加入暫未撼動關鍵領導業者地位。聚焦中國大陸物流運輸機器人業者領導廠商,以人民幣營收10億做為劃分,海柔創新、新松機器人皆屬之,而極智嘉、海康甚至達20億人民幣。上述業者的企業規模、產品種類、應用市場Know-how等面向,發展程度儼然相當成熟,競爭門檻隨之形成,逐漸拉開與其他業者差距,其布局與發展動向也是業者關鍵參考對象。

接待機器人重新定位 以輔助人力為訴求

接待機器人發展歷程可謂跌跌撞撞,世界上第一個受金氏世界紀錄認證的機器人飯店–Henn na Hotel,曾因接待機器人仍需服務人員接管,大幅撤換應用的機器人;2021年軟銀Pepper機器人也受市場聲音質疑其實用性而停產。

在接待機器人功用被質疑的同時,業者也重新找尋機器人定位,機器人應用目的是輔助一線服務人員,而非取代人力,不用是全能機器人,只需輔助人員作業。而過往機器人僅能制式化的回覆,近期在ChatGPT發展下,也有望使機器人答覆更具人性化,甚至從回答內容可以知道機器人情感度已明顯增加,有望使機器人未來在與人互動時,能更理解對話目的與需求,並以得體甚至幽默的口吻回應。

而接待機器人代表業者有中國業者獵戶星空,以及以色列業者Temi。另外其他業者如Ecovas、優必選(UBTECH)、雲迹科技等近年也持續耕耘市場,為接待機器人產品多樣性增添色彩。

物流機器人業者須提供整體方案

從供給面角度來看,機器人業者的方案涵蓋應用情境越多,客戶愈有可能採用其方案。因此業者從提高產品豐富度,用以涵蓋更多應用情境。例如倉儲流程中,機器人目前可用於碼頭進貨、拆箱上架、商品揀選、物件搬運、包裹分揀、碼頭進貨等作業環節。機器人也可隨著搬運物品不同,調整載重、機構件設計。

另外,從需求面角度來看,機器人業者是否僅是產品導向,提供多樣可選產品,亦或是業者方案有針對應用場域限制、搬運情境、產業特性等面向進行設計,以提供合適的產業解決方案。

產品種類豐富度方面,為業者產品類型、規格多樣性。由於開發機器人產品從研發設計、場域驗證、系統維護、軟體更新,乃至取得認證等面向皆需投入大量資源,因此往往處在此市場定位的業者,一為自身具優秀的募資能力,匯集大量資本投入產品研發,如快倉、極智嘉等。二為業者利用本業營業收入,或是母公司資源作為基礎,支持旗下子公司或事業部門開發多樣產品,如新松機器人、海康機器人。

產業專用程度方面,歸納業者差異化作法有兩面向。一為挑選利基應用。例如Magazino開發倉儲或配送中心揀選鞋盒專用的AMR,其吸嘴技術、儲存格數、儲格多層式設計,皆配合鞋盒尺寸進行開發;二為滿足特定情境需求,例如Omron於2023年5月發布的Flow Core 3.0車隊管理系統,解決AMR過往與機械設備對接精準度不高的問題,現AMR可從任一角度接近設備並對接。又如極智嘉新代車隊管理系統RMS 5.0,提升大規模車輛控制技術,藉以增加倉庫或配送中心貨物儲存量、搬運效率。

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