資料來源:德國商報、德國日報、德國聯邦車輛運輸管理局等
歷經2020年疫情帶來的緊張局勢,德國汽車市場在補貼政策推動下,在第四季銷售激增,特別是純電動汽車需求較2019年成長兩倍;不過整體產業在2021年將面臨政府補助結束、需求市場疲弱、及繼續朝電動汽車的轉型過渡期,預計挑戰將較2020年更加困難:
一、2020年德國汽車產業:
(一) 2020年COVID-19疫情爆發,大部份的人都需顧慮自己的工作和健康,購買新車已非重點大,影響所及,福斯汽車(Volkswagen;VW)與賓士汽車(Daimler)的營業利益在1月到9月間暴跌了85%。
(二) 不過總體而言,供應鏈仍運作正常,企業脫離破產危機,且銷售在下半年明顯回升,疫苗接種消息刺激股票市場再起。
二、2020年德國汽車市場:銷量下滑近五分之一
(一) 根據德國聯邦車輛運輸管理局(Kraftfahrtbundesamt;KBA)的統計數據,2020年德國汽車銷售量為290萬輛,較2019年減少19.1%。
(二) 2020年12月的銷售量激增,較2019年同期成長近10%,其中近三分之二為企業採購。
(三) 就品牌而言:
1. 福斯汽車集團旗下福斯汽車與奧迪(AUDI)品牌的銷售降幅高於平均值,不過約20%的市佔率仍位居德國第一;
2. 賓士汽車銷售減少10.6%;
3. BMW銷售減少13.7%。
4. 部份進口車銷售下滑情況較德國本土品牌嚴重,如日本鈴木(Suzuki)、馬自達(Mazda)及印度雙龍(Ssangyong)皆減少近一半。
5. 不過美國電動汽車業者特斯拉(Tesla)在德國汽車市場則成長55.9%。
(四) 就車款產品組合而言:
1. 休旅車市場需求仍最高,其次為中階款汽車及小型汽車;
2. 純燃油引擎汽車在德國的汽車銷售市場上仍佔主導地位:
1) 2020年新發牌照車輛中,四分之三是汽油或柴油驅動車輛;
2) 混合動力汽車佔18.1%;
3) 純電動汽車佔6.7%。
(五) 就二氧化碳排放量而言,2020年較2019年減少了11%,降至每公里139.8克。
三、 2020年德國電動汽車市場:
(一) 電池驅動電動汽車達19.4萬輛,較2019年成長兩倍(206%)。
(二) 若加上插電式混合動力車、天然氣或氫氣等替代性驅動引擎車輛,總計近39.5萬輛電動汽車,較2019年同期成長約30%。
(三) 電池驅動汽車佔整體電動汽車13.5%,較2019年8.4%成長許多。
(四) 就電動汽車品牌而言:
1. 整體來看,福斯汽車以17.4%為市佔第一,其次為賓士近14.9%和奧迪9%。
2. 就電池驅動電動汽車來看,福斯汽車仍以23.8%為市佔第一,其次是雷諾汽車(Renault)16.2%和特斯拉8.6%。
3. 就電池驅動車款產品組合來看:
1) 小型電池驅動汽車佔29.9%為最大宗;
2) 休旅電池驅動汽車佔19.9%
3) 中型電池驅動汽車佔19.6%。
(五)就消費族群來看:
1. 電池驅動電動汽車的個人消費者佔49%;
2. 整體電動汽車的商業用戶為63.5%;
3. 包括汽油和柴油在內的整體汽車市場中,63%註冊為商業用戶。
(六)政府補貼政策刺激購買
1. 純電動汽車的補貼額最高達9,000歐元
2. 插電式混合動力汽車的補貼額最高達6,750歐元。
(七)德國聯邦車輛運輸管理局局長Richard Damm表示,若電動汽車銷售成長量未來維持在如2020年第四季的22%,則德國將可達到2030年700到1,000萬輛電動汽車上路的目標。
(八)不過,電池驅動電動汽車車主佔德國總汽車車主比率,由2019年0.5%成長到1.2%,整體電動汽車車主比率則由2.4%成長到3.6%,仍不算高。
四、展望2021年,各汽車產業專家並不樂觀:
(一) 美國管理顧問公司Oliver Wyman合夥人Fabian Brandt表示, 2021年汽車業者面臨的挑戰將較2020年鉅大,原因:
1. 許多市場的需求仍疲軟(特別是南歐);
2. 英國脫歐;
3. 自行研發軟體平台、自動駕駛及新型電動汽車的投資,成本高達數十億歐元。
4. 預計2021年,電動汽車及插電式混合動力汽車的車款,將從目前不到70款,增加到80款以上;預計僅在德國,電動汽車的銷售量將因選擇量增加,而可能成長三分之一,達48萬輛。
5. 電動汽車的低獲利率將突顯在企業的資產負債表上。
6. 政府對於縮時工作和增值稅降低的補助劃上句點,也將為業者的利潤帶來壓力。
7. 創新能力強、資金充裕的企業將成贏家,汽車業者現在將要為新的產業結構奠定基礎。
8. 燃油引擎汽車將移轉到國外,德國本土則發展電動汽車相關產品,一方面迎向積極的未來,另一方面,卻無法保障就業機會。
(二) 德國Duisburg-Essen大學附屬的汽車研究中心(Center Automotive Research;CAR)負責人Ferdinand Dudenhöffer:
1. 汽車銷售量要回復到疫情前的情況,仍需幾年的時間;
2. 粗估2020年全球汽車市場僅6,800萬輛,較2019年減少約15%,歐洲部份市場下滑情況將更加嚴重,因此快速恢復機會極小。
3. 未來兩年全球汽車銷售量可能回升:
1) 2021年將達7,150萬輛,2022年將達近7,500萬輛;
2) 主要成長市場為亞洲國家;
3) 歐洲的復甦緩慢,預計到2023年,歐盟地區的汽車生產量和銷售量都將低於疫情前的情況。
4. 德國汽車業者將進一步減少產能和就業,到2021年底,最多將裁撤高達7.3萬個就業機會,由目前約82.3萬人減少到75萬人。
1) 汽車零組件供應商受到的影響,將較汽車製造業者嚴重:整個汽車產業轉向電動汽車發展帶來的銷售損失,在未來十年內都難彌補。
2) 原因:汽車零組件供應商對產業變化的反應太慢,加上其主要市場集中在歐洲,故受到疫情影響的衝擊更大;而汽車業者受惠於亞洲市場對其產品需求仍大,影響較小。
5. 預計疫情後汽車產業將以亞洲為主:
1) 尤其是中國將再次成為全球汽車市場龍頭;
2) 預計2022年全球45%的新車市場在亞洲,較2019年增加近5個百分點;
3) 而德國將進入乾旱時期。
6. 沒有進軍中國市場的歐洲汽車業者如Opel,在2020年1月至10月銷售額下滑降了40%;相較於其他三大德國汽車製造商,如賓士36%的汽車銷往中國,BMW在中國市場佔其銷售量三分之一,VW甚至在整個遠東地區銷售近42%的汽車。
7. 對中國的依賴同時帶來危險,包括竊取技術到政治干預等;德國汽車產業的長期前景好壞參半。