作為台灣半導體產業的年度盛事，SEMICON Taiwan一直是觀察半導體景氣與未來趨勢的重要窗口。但今年的SEMICON Taiwan很不一樣，原本王不見王的某些半導體大廠，今年不僅齊聚一堂，還同台共演。這個罕見的景象，顯示半導體產業正面臨前所未有的變局。

全球最大且最具影響力半導體年度盛會SEMICON Taiwan 2024圓滿落幕，除了吸引超過1100家廠商參展、8.5萬人參觀之外，三星(Samsung)前來共襄盛舉，並與SK海力士(SK Hynix)、台積電等「宿敵」參加同一場活動，更是引發熱烈討論。生成式AI無疑是促成這個夢幻場景成為現實的最大推手。

告別效能過剩時代　生成式AI引發豬羊變色

在SEMICON Taiwan開展前，日月光執行長暨SEMI全球董事會副主席吳田玉(圖1)就已經預告，今年的SEMICON會非常不一樣，因為當前半導體產業面臨的，是過去從不曾出現過的局面。

 

吳田玉指出，在他過去40年的半導體從業經驗中，硬體效能的提升速度，一直遠超過軟體對效能的需求成長速度，所以半導體產業在商業上所面臨的課題，是如何消化這些過剩的硬體效能。但是，在生成式AI興起的這兩年，半導體產業面臨的是完全不一樣的局面。今天，不管硬體能做出多大的進步，軟體馬上就能全部用掉。軟體對效能的需求，遠遠超過當前硬體研發與製造的能力。這是過去40年來前所未見的情形，也是硬體第一次變成科技進步的瓶頸。

目前這個現象主要發生在AI雲端，但在未來十年，不管是在雲端或終端，硬體都會變成瓶頸。當前的問題已不是單靠晶片、封裝、材料或系統廠商就能解決的，產業鏈裡的每個成員都必須通力合作，找到新的解決方案。

廣結善緣方能應對挑戰

除了技術問題變得更複雜之外，不同區域的客戶會提出各種計畫和意見，並將這些要求送到台灣來，希望台灣廠商能在最短的時間內達成他們的目標。這是台灣半導體產業所面臨的另一個考驗：在缺人、缺時間、缺錢的情況下，我們該如何滿足客戶的期待？除了合作之外，恐怕別無他法。

大家必須以團隊的力量來彌補單一公司在時間與資源上的不足。這是半導體從業人員以前從未經歷過的挑戰。而這也正是三星、SK海力士願意來台灣，與台灣半導體業交流互動的原因。世界需要台灣，台灣產業也需要來自其他區域的協助。台灣人也必須抱持著「廣結善緣」的態度，透過廣泛的跨界合作以應對不斷變化的環境，與上下游合作夥伴的緊密合作，也將是未來成功的關鍵。

吳田玉之所以提出一番語重心長的呼籲，顯然是已經預見到一個必須同行才致遠的未來。在HBM4上面的激烈較勁的三星與SK海力士，向來有王不見王的傳統。據主辦單位SEMI內部人士透露，三星原本沒有打算要參加SEMICON Taiwan，但因為SK海力士派出高階主管來台參加，並利用機會進一步鞏固與台灣半導體產業鏈的合作關係，因此三星應該承受了不小的壓力，才在最後關頭決定派高階主管來台參加SEMICON。

由於SK海力士與台積電已建立密切合作關係，並打算在其HBM4中，採用基於台積電製程生產的Base Die，進一步提高HBM4與處理器之間的I/O效能(圖2)。這對三星來說，是很大的壓力。如果三星繼續堅持一條龍策略，在追趕SK海力士的道路上，只會更加辛苦。儘管三星目前仍是記憶體龍頭，但在AI處理器所使用的HBM記憶體方面，SK海力士才是市場的領導者。目前身為NVIDIA HBM晶片獨家供應商的SK海力士，在HBM市場上擁有過半市佔率，相較之下，三星在HBM記憶體市場的市占率，僅三成出頭。 

圖2　HBM記憶體底層的Base Die，是上層記憶體與處理器通訊的樞紐，對於HBM的效能會產生極大影響

三星記憶體業務總裁Jung-Bae Lee在SEMICON大師論壇中發表主題演說時指出，三星正在跟其他晶圓代工商合作，提供超過20個客製化解決方案。但他並未透露合作夥伴是誰。反倒是由台積電生態系與聯盟管理主管Dan Kochpatcharin出面表示，三星電子和台積電正在共同研發一款無緩衝的HBM4晶片。這是台積電和三星電子首次公開討論雙方在HBM領域的合作，由此也可看出，三星已決定順應時勢與客戶需求，不再堅持只提供一站式解決方案。

短評：台灣產業必須調整心態

從三星跟SK海力士在SEMICON Taiwan打破王不見王的慣例，到吳田玉公開呼籲「廣結善緣」的重要性，不難看出全球半導體產業的競合，在生成式AI的浪潮衝擊下，已經呈現出與過往截然不同的新風貌。不過，台灣社會與業界從業人員，對於不可避免的台韓半導體產業合作仍存有芥蒂，也是不爭的事實。

由於台韓科技業一直處於既競爭又合作的局面，加上面板水晶會議、挖角粱孟松等不愉快的事件，台灣產業跟社會對於跟韓國廠商合作，特別是跟三星合作，有意見的人非常多。事實上，在台灣社交平台上，批評或唱衰三星，似乎是某種流量密碼。筆者認為，這或許正是吳田玉發表公開呼籲，要大家廣結善緣的真正用意。如果繼續抱持負面成見，無助於台韓半導體產業合作。

但話說回來，害人之心不可有，防人之心不可無。即便是面對合作夥伴，該有的營業祕密與技術Know-how保護機制還是必須做到位，更何況是既競爭又合作的對手？面對競合對手的態度該如何拿捏，將是台灣半導體業必須學習的功課。