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ICT產業總盤點 - 物聯網全球產值驚人
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全球半導體產業持續微幅成長,根據國際研究暨顧問機構Gartner預測,2014年全球半導體銷售業績將達3,380億美元,較2013年成長7.2%,2015年預期將較2014年成長5.8%,來到3,576億美元。

台灣調研單位資策會產業情報研究所(MIC)也表示,受到智慧型手機等下游終端產品的需求成長帶動,2014年全球半導體市場規模可望達到3,262億美元,較2013年成長6.7%。展望2015年,在Apple Watch、物聯網等新產品、新應用帶動下,預期全球半導體市場規模可望達到3,363億美元,較2014年成長3.1%。
 

毫無疑問的,物聯網是接續智慧手持式裝置,促使半導體產業快速成長的關鍵動能。工研院IEK指出,全球半導體廠商大都看好物聯網未來的爆發性,市場也預估物聯網商機可望於3到5年內萌芽,整體物聯網產品數量在2020年將高達330億個,創造出下一波半導體市場需求的成長,因此,未來搭上物聯網順風車的半導體廠,應都可維持快速成長態勢。

國際研究暨顧問機構Gartner則表示,與物聯網相關的處理、感測及通訊半導體元件,將成為整個半導體市場中成長最為快速的領域之一,預期2015年將成長36.2%,較整體半導體市場規模成長率高出許多。其中又以處理功能的物聯網半導體元件如微控制器(microcontroller)及嵌入式處理器,營收成長最大,預估2015年營收將達75.8億美元,另外,感測器半導體元件如光學與非光學感測器,成長力道也相當強勁,2015年將大幅成長47.5%。

Gartner研究總監Alfonso Velosa表示,物聯網物件的數量將高達數十億,從軟體與服務到半導體元件,整個價值鏈都將因為這背後龐大需求而受惠。Gartner研究副總監Dean Freeman也指出,預估到2020年以前,物聯網相關半導體營收將成長近30%,而這股成長趨勢將帶動半導體產業轉型。

Alfonso Velosa並且指出,物聯網半導體元件的成長力道將來自各種產業,遍及消費、工業、醫療、汽車等領域,其中又以車聯網最受矚目,預估在2020年以前,汽車業將在物聯網半導體需求方面持續扮演要角,另外,隨著穿戴式裝置逐漸成為消費者日常生活中的一部分,智慧眼鏡與智慧手錶也將受惠於物料清單成本上揚的趨勢,帶動半導體相關需求。

物聯網之外,新興市場也是帶動半導體產業發展的關鍵。拓墣產業研究所研究員林建宏指出,新興市場有較多中低階需求,且較已開發國家市場落後一個世代的製程技術,能有效延長IC設計的回收與IC製造節點的生命週期,以iPhone4S生命週期長達3年,其主要核心處理器A5在不需要額外投入資源下,可以對供應商帶來長達3年的營收,代工廠也可以確保開發的製程被充分利用。

全球半導體次領域表現觀察
在掌握半導體成長動能所在之後,再分別就IC設計、終端IC銷售、IC封測等領域觀察整體半導體產業的後續發展。首先來看IC設計,林建宏指出,雖然智慧型手機高規低價帶來不小的價格壓力,但是2014年在4G滲透率上升,整體智慧型手機出貨仍持續成長之下,預期2014年整體IC設計仍可望成長5.3%,達到865.45億美元。展望2015年,智慧型手機仍將是出貨成長最大的產品,再加上PC、NB、TV均有小幅成長,預期全球IC設計仍可望小幅成長3.1%,達到892.16億美元。

在終端IC銷售領域,林建宏認為,包括整合元件製造廠(IDM)與無晶圓廠半導體設計商(Fabless)在內,2015年產值將達到2,062.87億美元,小幅成長3.5%。IC封測方面,林建宏表示由於物聯網持續升溫,感測器特殊封裝製成需求湧現,感知層也會有較多的SiP需求,都將有助於封測產業成長,因此儘管2015年仍得面臨終端價格壓力,但是整體產值仍可望成長5.2%,達到556.51億美元。

再看記憶體市場發展,林建宏指出,受惠於智慧型手機成長,PC、NB回溫,全球記憶體市場預估將有12.6%的成長,展望2015年,隨著製程轉換與三星擴廠使DRAM供給超過20%成長,預估全球記憶體成長約為4.3%。

Gartner分析指出,由於DRAM於2014年以26.3%的營收增幅領先整個半導體市場,使得記憶體營收達到441億美元的歷史高點,不過,預估下一回記憶體因供給過剩而大幅衰退的時機為2016年,導致DRAM營收劇降25.5%,將使2016年半導體整體市場的整體成長僅剩1%。

台灣半導體產業成長
優於全球平均水準
回過頭來看台灣半導體產業發展趨勢。工研院IEK指出,2014年台灣IC產業全年產值為2兆1,983億元新台幣,較2013年成長16.4%,較全球整體營收成長率高出許多,預估2015年台灣IC產業將再成長,預估產值為2兆3,330億元新台幣,較2014年成長6.1%。

展望2015年,在中低階智慧型手機需求持續成長,以及新款智慧型手持產品與穿戴裝置帶動台灣供應鏈出貨,預期台灣半導體產業產值將優於全球平均水準。再分別就各別領域來看,IC設計、IC製造表現都持續增強。

IC設計維持穩定成長動能
資策會MIC統計,2014年台灣IC設計產業表現優異,產值可達5,274億元新台幣,較2013年成長13%,主要成長力道來自PC產品需求回溫、4K2K大電視需求成長帶動、以及中低階智慧手持產品出貨成長優於預期等因素。

展望2015年,資策會MIC認為,儘管智慧手持產品成長漸緩,4G晶片市場也將面臨挑戰,但因為新興智慧穿戴式產品以及物聯網等市場升溫,均有利於台灣業者,因此預估台灣IC設計產業仍可維持穩定成長動能,2015年產值將達5,590億元新台幣。

2014台灣IC製造產值突破兆元
工研院IEK指出,2014年台灣IC製造產值年成長16.7%,達1.16 兆元。資策會MIC則預估,2014年台灣IC製造產業產值可達新台幣1兆1,550億元,較2013年成長19%。洪春暉表示,台灣晶圓代工產業受惠於行動通訊產品需求,28奈米以下先進製程產值持續成長,且面板驅動IC、指紋辨識等應用帶動成熟製程市場發展,主要業者產能均達滿載,再加上記憶體供需趨於均衡,價格恢復穩定,更加帶動台灣未來IC製造業產值的大幅成長。

展望2015年,台灣晶圓代工市場在20奈米以下製程比重將持續提升,預期仍維持兩位數的成長表現。在記憶體產業方面,因供需趨於平衡,價格回穩,產值恐有下滑空間。不過整體而言,2015年台灣IC製造產業產值預估可達新台幣1兆2,236億元,其中晶圓代工產業的成長幅度可達將近10%。

中國大陸半導體不容小覷
IEK 分析,整體而言2015年台灣半導體業前景展望持續樂觀,就產品面來說,台灣IC業者除已在智慧手持裝置晶片、網通晶片等市場獲得不錯成果,面對未來物聯網與情境感知應用的逐漸發酵,不僅有利於台灣IC龍頭大廠,也預期將對台灣中小型或新創IC業者創造更多的市場契機。

不過儘管調查機構對2015年台灣半導體表現看好,但是未來台灣廠商面對中國大陸政府加強政策火力輔導其半導體產業的發展,將對台灣產業帶來影響,台廠絲毫不能有所鬆懈。林建宏指出,2014年中國國務院印發《國家積體電路產業發展推進綱要》,將推進IC設計、IC製造、先進封裝與IC關鍵裝備材料,使其整體積體電路產業產值在2015年達到3,500億人民幣,此一政策將對未來台灣半導體產業帶來威脅,不容台廠小覷。
拓墣產業研究所分析,台灣科技產業上下游相互連動,帶動台灣半導體產業發展,面對未來的挑戰,台廠除了持續在技術上進行突破,同時也要因應物聯網浪潮,創造新的服務模式,如此才能迎接新潮流、克敵制勝,邁向成長。

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