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2013年第三季我國電子零組件產業回顧與展望
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一、2013年第三季產業概況
(一)整體產業概況
2013年第三季美國失業率緩步下降、消費者信心上揚,歐洲失業率也逐步下降,日本大型製造業信心指數也呈現增強現象,另中國大陸在持續進行經濟結構調整下景氣也呈穩定趨堅狀態,加上其餘新興市場無太多景氣干擾因素下,近期全球景氣呈現溫和復甦狀態。

第三季因Apple iPhone與iPad新產品陸續推出,並於短期內於全球問世鋪貨,因此使國內相關供應鏈營收多呈現正面訊息,而三星智慧型手機與平板產品持續依賴國內零組件廠商供應,使韓國已成為台灣電子零組件重要出口國。然而PC/NB並未由於Win 8改版帶領市場成長,使國內以PC/NB為主的零組件廠商表現疲弱,並開始布局非3C應用領域。

整體而言,2013年第三季我國電子零組件產業規模預估為新台幣2,283億元,較前一季成長5.8%,較去年同期略幅成長3.5%。

展望2013年第四季,在年底電子消費電子產品旺季下廠商已提早於第三季完成出貨布局,將使我國電子零組件之產值預估為新台幣2,252億元,較第三季下跌1.4%。

表1 我國電子零組件各季產值

(二)各細項產業概況
1.光電元件:
2013年第三季開始背光需求下滑,衝擊我國LED產值成長。雖然照明市場需求持續成長,但是仍不敵背光需求下滑影響,因此整體而言,2013年第三季我國LED產值為260億台幣,僅較較上一季成長1.8%左右。然而第四季我國LED元件產業將邁入傳統淡季,預估第四季產值將會呈現下滑趨勢。

2.被動元件:
2013第三季台灣被動元件廠商受惠終端消費轉趨積極,且在中國大陸手機及通訊設備的需求之下,各公司之營收表現均不俗,雖較上季稍微衰退0.4%,去年同期成長率達9.1%,產值規模達到287億新台幣。

2013年台灣被動元件產業在終端產品需求有所增溫之下,廠商出貨情況已經有所好轉,2013年前三季產值合計相較於2012年成長約7%,第四季雖然為全年之傳統淡季,但客戶為填補中國大陸十一長假後之消費水位,以及農曆年之庫存準備,預估縱使有淡季效應,產值規模應與去年相當。

3.印刷電路板:
2013年第三季之際,台灣電路板產業受惠到Apple推出新機種智慧型手機與平板電腦的帶動,拉升台灣電路板產值較第二季成長4.1%,達到1,046億新台幣規模。

展望第四季,由於市場進入傳統淡季,預估第四季我國電路板產值將呈現下滑,預估較第三季衰退1.3%,第四季產值預估為1,033億新台幣規模。

4.接續元件:
2013第三季台灣接續元件主力廠商逐步回溫,在客戶應用除持續取得Xbox One、PS4、Tesla電動車、嬌生醫材等新供應鏈新訂單,也在中國智慧手機連接器導入有新展獲。

展望2013年第四季,在台灣接續元件產業逐步邁向非傳統消費電子應用布局下,帶動第四季產值將進一步成長4.2%,規模達412億新台幣。

5.能源元件:
2013年第三季我國能源元件產業因台灣模組廠商新承接美系智慧型手機大廠訂單,並於第三季初開始出貨,加上年度供應旺季陸續開始出貨,雖有部分廠商因大陸地區缺工影響、台系智慧型手機訂單減少、電動自行車電池模組業務訂單數量減少之負面因素影響,但在上述因素影響下,2013年第三季能源元件市場規模達到新台幣293億元,較上季增加16.7%,較去年同期減少2.9%。

展望2013年第四季,廠商多表示仍對於第四季出貨數量具有10~15%左右之季增率,加上美系品牌廠商於第四季推出平板電腦新品,因此預期第四季產值仍可望較第三季增加15%左右之出貨比例,預計2013年第四季增至新台幣336億元,較第三季成長15%。

(三)廠商動態
1.Panasonic未來將持續加重海外生產PCB產品比重
Panasonic集團子公司:Automotive & Industrial Systems Company公布2013年中期計畫報告書、以及日刊工業新聞報導的訊息顯示,Panasonic規劃將整編現有6座生產PCB工廠,集中為日本 1 據點、海外 2 據點(越南、台灣),海外生產比重將從2013年的30%,在2014年提升至80%;2016年再提升至85%。

Panasonic整編過去過於分散的生產據點,以降低管理成本並提升生產效率;目前在台灣的桃園縣大園鄉和新北市中和區設有兩生產PCB工廠,依照公司在未來的生產規劃,將會加重在台灣工廠的生產量。

Panasonic加大對台灣的投資,將可帶動台灣PCB上游材料與設備的商機,然而可能對於台廠的人力資源產生排擠。

日本當地生產的PCB產品,在國際報價上較處於劣勢,所以Panasonic為保有市場的競爭力,擴大海外的生產比重。

Panasonic在台灣的工廠以生產最高階印刷電路板的HDI板為主,並採用自家ALIVH專利技術,生產智慧型手機所需的電路板。

在台灣發展自主智慧型手機品牌之時,有國際大廠Panasonic加重在台生產的比重,將可提供就近貼近客戶的優勢,為台灣廠商提供優質的高階印刷電路板產品。

2.評估車用鋰電池需求擴大、Panasonic擴產
Panasonic計劃於2014年3月底前投下200億日圓擴增車用鋰離子電池產能,因提供給美國 Tesla Motors的電動車用小型鋰離子電池出貨量持續擴大,故Panasonic除了計劃在住之江工廠內增設新產線之外,於2103年停止生產的貝塚工廠也預計 於2014年重啟生產。

另外除小型鋰離子電池之外,Panasonic也計劃在生產大型鋰離子電池的加西工廠內增設一條新產線、並預計於2014年春天啟用生產,屆時加西工廠產線合 計將達4條,加西工廠生產的大型鋰離子電池主要供應給豐田汽車(Toyota)、福特(Ford)和福斯(VW)等車廠使用。

Tesla以Model S讓今年財報轉虧為盈,成為電動車產業的新能源之星,公司更大動作規畫與日本Panasonic共同建置電動車電池產能,Tesla推估今年電動車銷售將上看2萬輛,成為電動車新能源市場的強心針。。

在Tesla電動轎車出貨的帶動下,Panasonic鋰電池部門第2季淨利約達4,000萬美元,遠優於去年同期的虧損20,00萬美元 。

目前除Panasonic以外,另一廠商Samsung SDI正在與Tesla洽談鋰電池供應合約,Samsung SDI可能會為Model S或是預定在2014年開始生產的「Model X」供應鋰電池。

二、2013年第三季重大事件分析:
(一)陸商持續進行技術升級與供應鏈布局,對台灣連接器廠漸成威脅
1.事件
陸商長盈精密連接器營收增長83.1%,除取得三星及中國智慧手機連接器訂單外,在板對板連接器技術品質也趨於穩定;而得潤電子在連接器總體毛利率較去年同期增加0.85%,且該公司收購華麟技術進入FPC產品與消費電子應用領域,並收購義大利柏拉蒂電子,且與德國Kroschu合資公司切入歐洲汽車市場與一汽大眾汽車供應鏈。

2.影響分析
汽車是連接器最大應用市場,歷年在全球應用比重一直穩居2成以上,且受景氣變化波動相對傳統3C影響小,大陸目前透過與外商合資方式建立本土汽車零組件供應鏈,並導入國內連接器廠方案進行進口替代,對擬布局中國大陸汽車市場業者形成一定競爭障礙。

過去陸資廠在Cable Assembly技術涵量已逐步站上一線競爭舞台,近來在連接器研發投入也急起直追,未來可能透過中國3C終端品牌市場為出海口逐步擴大對台商開始形成具體威脅。

3.未來展望
展望未來,台商應進一步進行技術升級,於USB3.1、HDMI2.0、MHL3.0等下世代高頻I/O進行規格研究與產品投入,並適時進行結盟或整合擴大規模。進而投入全球汽車與其他新興應用連接器展開產業升級。

(二)台灣被動元件廠紛紛布局能源、車電等非3C應用產品
1.事件
過去台灣以PC製造聞名全球,也連帶使得台灣被動元件廠商布局一向以3C應用為重。3C電子產品雖然對於被動元件之需求量相當大,但其受景氣循環波動影響大、產品殺價競爭激烈、低價化趨勢…等缺點,被動元件廠商開始積極布局非3C之應用領域,期望藉此高值化公司營運績效。

2.影響分析
不論是資訊產品市場、消費電子產品市場,或是目前電子產品主流的通訊市場,被動元件產品均屬標準型較高,且殺價競爭激烈的紅海市場。因此,台灣廠商往往面臨3C應用產品銷售愈多,只帶來營業額之名目成長,公司整體獲利並未實質提升,而藉由布局非3C應用領域,可望對於廠商之營業利益有所提昇。

非3C應用端之客戶與過去台灣被動元件廠熟悉之客戶有所不同,尤其又以歐美及日系客戶為主,但相對而言若一旦切入供應鏈之後,訂單穩定程度將高過於3C應用端之客戶。

3.未來展望
台灣被動元件廠商對於耐高溫、大功率、大電流及高容量之產品一向著墨較少,此類產品可應用之範圍包括電力電子、基地台、車用電子、再生能源發電設備、白色家電等。上述非傳統3C之應用雖然需求量只佔整體二成左右,但受景氣循環波動較小,以及平均單價也較傳統3C應用高出十倍以上之優點,成為被動元件廠商產品結構不可或缺之一環。

三、未來展望:
在下季展望部分,由於年底消費電子旺季出貨皆已告一段落,第四季將進入消費電子應用零組件的傳統出貨淡季。預估2013年第四季我國電子零組件產業將較2013第三季下跌1.4%,規模達新台幣2,252億元。

在2013年全年展望部分,雖然各項總體經濟數據陸續呈現曙光但動能仍弱,而在電子產品部分PC/NB市場預估將持續衰退、而智慧型手機市場成長動能將轉往中低階產品線,雖然市場銷售量增加但平均毛利下滑壓力恐持續增加,將正負抵銷2013年全年消費電子市場動能。
預估我國電子零組件產業2013整體電子零組件產值將比2012年僅微幅成長2.5%,達新台幣8,701億元的市場規模。

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