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全球車載攝像頭市場競爭格局及主要供應商產品橫向對比
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車載攝像頭:自動駕駛之眼
車載攝像頭工作原理:目標物體通過鏡頭(LENS)將光學圖像投射到圖像感測器上,光信號轉變為電信號,再經過 A/D(模數轉換)後變為數位圖像信號,最後送到 ISP(圖像信號處理晶片)中進行加工處理,由 ISP 將信號處理成特定格式的圖像傳輸到汽車自動駕駛系統進行識別。
車載攝像頭零部件示意圖


 
車載攝像頭主要的硬體結構包括光學鏡頭(鏡片、濾光片、保護膜)、 CMOS圖像感測器、圖像信號處理器ISP、串列器等。成本構成來看, CMOS感測器價值量最高,占成本的50%,模組封裝占25%,光學鏡頭占14%。
車載攝像頭成本構成


 
資料來源:安森美,芯八哥整理
車載攝像頭產業鏈


 
資料來源:蓋世汽車研究院,中金公司
車載攝像頭主要包括前視、環視、側視、後視以及內置攝像頭。
車載攝像頭類型


 
資料來源:Onsemi
前視是最主要的車載攝像頭,承擔了最多的感知功能,有單目/雙目/三目的不同配置,側視同樣承擔感知功能,環視以360全景成像為主,後視主要用於泊車輔助,而車內攝像頭用以駕駛員狀態監測。前視會搭配長焦、廣角共同使用,其他位置攝像頭以廣角鏡頭為主。
車載攝像頭配置及支援的ADAS功能


 
資料來源:新智駕, AI車庫
車載攝像頭千億空間,中國市場增長強勁
ICVTank預測, 2025年全球車載攝像頭市場規模將達到273億美元, 2020~2025年CAGR為16.0%。
全球車載攝像頭市場規模(億美元)


 
資料來源: ICVTank,芯八哥整理
中國市場預計在2022年突破百億元, 2025年達到237億元, 2020~2025年複合增速33.0%,高於全球增速。
中國車載攝像頭市場規模(億元)


 
資料來源: ICVTank,芯八哥整理
車載攝像頭集中度提升,中企已佔據一席之地
目前車載攝像頭模組市場依然由 Tier 1 廠商主導,以博世、大陸、德爾福、麥格納、采埃孚為代表的 Tier1 廠商提供一系列前視、環視產品,供貨給奧迪、賓士、吉利、廣汽等眾多車企。未來隨著鏡頭廠商經驗積累以及客戶關係的穩定,有向車企供給模組的趨勢。
車載攝像頭模組市場份額


 
資料來源:華經產業研究院,芯八哥整理
車載攝像頭主要廠商產品比較


 
資料來源:博世、大陸、德爾福、麥格納、采埃孚等公司官網,芯八哥整理
目前主要車載鏡頭廠商客戶以一級供應商(Tier 1)(博世、法雷奧、大陸集團等)及 ADAS 演算法方案商(英偉達、 Mobileye)為主,頭部廠商舜宇光學終端客戶涵蓋絕大多數傳統車企及中國新能源車企,麥克賽爾及富士膠片終端客戶主要包括上汽集團、通用等傳統車企。
全球車載攝像頭鏡頭市場份額


 
資料來源:華經產業研究院,芯八哥整理
主要車載鏡頭廠商主要客戶結構


 
資料來源: 彭博、各公司資料,芯八哥整理
車載CIS市場主要由安森美和韋爾股份(豪威)兩大廠商主導。2021年全球車載攝像頭 CMOS 圖像感測器市場安森美佔據了 45%的市場份額,韋爾股份(豪威)緊隨其後佔據29%,索尼占比 6%,市場集中度高。韋爾股份(豪威)也是前三名中唯一採用 Fabless 生產模式的廠商,此外索尼和三星、格科微等逐漸加大車載 CMOS 的投入,爭奪市場份額。
全球車載前裝CIS市場份額


 
資料來源: ICVTan,芯八哥整理
主要車載CIS玩家介紹


 
資料來源:各公司公開資料,芯八哥整理
車載攝像頭國產替代加速,已誕生全球領導者
視覺方案中國本土化加速國產供應商崛起。中國駕駛場景具有特殊性,中國本土化視覺方案成為必然選擇,在這一趨勢下,中國車企紛紛轉向自研自動駕駛系統,並且也參與到對感知方案和車載鏡頭的選型,中國本土供應鏈基於快速回應優勢,從晶片、演算法到攝像頭,滲透率正在快速提升。
中國企業在鏡頭、 CIS重要產業鏈環節已誕生全球領導者。 車載攝像頭鏡頭領域,舜宇光學穩定佔據全球第一的市場份額, 2020年市占率為32%;車載攝像頭CIS領域,豪威2021年佔據前裝市場份額為29%,僅次於安森美,相比其他競爭對手優勢非常明顯。在鏡頭、 CIS重要環節,中國廠商已佔據全球主導地位,收穫全球市場車載鏡頭快速成長的紅利。攝像頭模組領域,以傳統的海外Tier1廠商為主導,但中國模組廠商正在加速崛起,如舜宇光學、聯創電子、歐菲光正跑步進場。
中國舜宇光學、歐菲光等廠商在車載模組同樣佈局良多。舜宇光學模組產品種類較為全面,僅前視單目模組就有 6 種類別,解析度從 1MP-8MP 不等,視場角從 15°到120°不等,HDR 參數維持在 120dB 左右,能夠實現較多 ADAS 功能。同時舜宇還推出了多目模組,雙攝光軸精度高,震動位移變形小,成像清晰溫漂小。世高光和 Entron 作為英偉達的攝像頭模組供應商,目前其產品也都包括了 HDR 功能和夜視功能,圖像解析度維持在 1-2MP的水準。Entron 向英偉達供應的 F008 前視攝像頭模組達到了 8.3MP,且都具有防潮的能力,能實現 ADAS、全景影像、E-Mirror 等功能。
車載攝像頭主要廠商部分模組產品比較


 
資料來源:舜宇光學、世高光、Entron 等公司官網,芯八哥整理
在車載CIS領域,豪威科技迎頭趕上,與安森美並駕齊驅,主要產品性能毫不遜色。
豪威科技和安森美部分 CIS 產品比較


 
資料來源:豪威科技、安森美等公司,芯八哥整理
車載攝像頭行業發展趨勢
一  單車搭載量增加。
從輔助駕駛走向自動駕駛,攝像頭的單車搭載數量增加,中國自主品牌更為激進,攝像頭數量都在10顆以上,小鵬P7/P5 14顆、蔚來ET7 11顆、極狐阿爾法S 13顆。
部分新能源車型攝像頭配置


 
資料來源:各品牌官網
 
二  攝像頭高清化。
ADAS等級提升,對攝像頭解析度要求越來越高,以實現對更遠距離的監測, 500萬、 800萬高清攝像頭導入。如上圖,蔚來ET7 11顆攝像頭全部為800萬高清攝像頭,此外,吉利極氪001、長城沙龍機甲龍和蔚來ET5都有7顆高清攝像頭。
理想ONE搭載的800萬高清攝像頭
 
三  架構集中化驅動硬體簡化,成本下降提升滲透率。
汽車電子電氣架構集中化發展趨勢下, ECU由分散式變成集中式,鏡頭成為採集資訊的硬體設備,計算功能剝離至域控單元/中央處理器集中計算,攝像頭硬體結構簡化,成本下降,有助於滲透率提升。
BOSCH電子電氣架構演進


 
資料來源: BOSCH

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