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【圖解】摺疊機將大爆發!今年出貨量首破千萬,關鍵在哪3個動能?
數位時代隋昱嬋
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摺疊機自2019年首度問世,一路經歷災情、銷量不佳的跌宕起伏,終於在今年看見「苦盡甘來」的時機,預期將迎來一波銷量爆發。

全球摺疊機出貨量於2021年大約落在800~900萬台水準,多家研調機構預估,2022年將首度突破千萬大關:Counterpoint Research估可達1,830萬台,DSCC預期落在1,750萬台;Canalys報告則顯示,2022年至2024年,摺疊手機出貨量每年將以53%的年複合成長率持續增長,到2024年將超過3,000萬台,成長性不容小覷。

除龍頭三星外,華為、小米、OPPO等中國品牌皆已推出相關機型,市場更盛傳,Google、蘋果等國際大廠也積極開發摺疊機產品,預期將為市場帶來更大刺激。即便目前仍只占整體手機市場的1%,但種種跡象顯示,摺疊機正在脫離「科技酷品」定位,朝主流機種邁進。

爆發動能1:寄望新產品突破疫情瓶頸,大廠搶進市場

截至上季為止,進軍摺疊機市場的廠商僅4家,不過DSCC預估,2022前半年將增至6家、年底時更會一口氣增至11家,並點名Google、TCL、Vivo等廠商都即將搶進市場。

DSCC執行長Ross Young就於2月推文爆料,今年除了三星Z系列將出新機外,OPPO和小米會推出第二款摺疊機,另外首度投入市場的Vivo,預期會一次推出兩款,更表示科技巨頭Google,將於今年第4季推出首款摺疊機「Pixel Notepad」,售價將落在1,400美元(約台幣39,000元)左右,算是市場上相當有競爭力的價位。

為何大廠開始湧進摺疊機領域?「手機市場正走到一個轉折點。」台經院產經資料庫資深分析師邱昰芳指出,在疫情、缺貨影響下,手機銷售量也遇上瓶頸,當消費者不容易被說動換新機時,摺疊機這種新興產品的刺激有一定幫助;加上蘋果市占率不斷上升,對安卓陣營帶來不小壓力,廠商開始將觸角伸到其他利基型產品,以提升獲利表現,而摺疊機出貨量雖只占整體手機市場的1%,卻占了高階安卓手機(1,000美元以上)的1/3市場,讓許多大廠開始前仆後繼地投入。

若以廠牌來看,目前的摺疊機市場仍是南韓三星電子「獨霸一方」的局面,根據DSCC報告顯示,2021第四季三星摺疊機總出貨量達410萬支,市占高達96%,若以全年來看也達87%,排名第2的華為僅9%,其餘廠牌通通加起來只有4%,幾乎「看不到車尾燈」。

三星領先市場,主要是因投入摺疊機技術多年,最早於2011 CES大會上,就展示了可撓式螢幕原型,經過8年研發,成功推出世界第一支摺疊手機「Galaxy Z Fold」,進入消費市場。雖然曾出現螢幕故障災情,加上6.8萬的高價,雖然在當年僅售出不到50萬台,不過仍吸引市場關注。隔年,三星推出更便宜輕巧的「粉餅機」Z Flip系列,成功拉抬銷量,2021年的第三代產品因良率、功能皆大幅升級,正式擺脫「實驗性產品」的地位,成為總裁盧泰文口中,三星未來重點投入的旗艦系列。

至於居於第二名的中國品牌華為,首支摺疊機Mate X和三星Z Fold只差9個月推出,樣式同樣是以書本方式對開的「類平板機型」。「兩家的第一代其實並駕齊驅,華為沒有落後太多。」邱昰芳表示,當年兩款優缺點皆相近,想嘗鮮的消費者可以並列挑選,直到2020年,華為遭美國制裁,至今無法推出搭載5G的機種,在摺疊機領域的影響力因而大幅弱化,此後雖然也跟進三星推出粉餅造型的P50 Pocket機型,也難以重新追趕上三星的市占。

其餘品牌則因為進場時機較晚,難以在技術上突破、拉大差異性,仍苦苦追趕在後。

爆發動能2:中國玩家拚市占,連帶拉低價格水位

雖然市占差距極大,但中國廠牌對摺疊機市場的「價格趨勢」有著舉足輕重的影響。

2021年,中國手機龍頭小米推出首款摺疊機MIX FOLD,和三星Galaxy Z Fold、華為Mate X造型相似,售價卻創下新低,僅9,999人民幣(約新台幣43,200元),幾乎讓價格砍半。年底,OPPO摺疊機Find N登場,定價3.3萬新台幣,再破新低紀錄,榮耀也於2022年發表首款摺疊機Magic V,價位和小米同樣落在9,999人民幣,榮耀CEO趙明於發表會中強調,目的要讓摺疊機進入「主力時代」,不再是科技嘗鮮的玩具。

接連三家進場,價位都落在3到4萬台幣,靠著「人多力量大」將摺疊機價位定型在這個區間之中,根據研調機構Canalys報告,摺疊機的平均售價(ASP)已經從2019年的2,000多元,在2022年下降到1,500元左右,預估2024年還會降至1,000元,但才推出短短三年的機種,供應鏈尚未成熟,為何價格能有如此大的降幅?

Wit Display首席分析師林芝認為,摺疊機價格下探並不代表成本已經大幅降低,目前大部分廠商仍藉由降低規格、利潤所實現。「品牌廠商試圖通過降低價格來試探消費者的接受度。」預期入手門檻下調後,消費者願意嘗試的比重也會跟著提高,將是2022年銷量爆發的重要因素。

若要真正讓價格下降,技術、良率勢必得持續提高,「多元的供應鏈也是重點」,邱昰芳表示,要讓供應商之間彼此競爭,才有成本進一步下降的可能,否則成本一直偏高,價格又要往下調去刺激消費需求,對廠商來說獲利就被壓縮,也影響更多品牌加入的意願。

爆發動能3:不讓安卓搶風頭,蘋果或將進場

尤其有位「關鍵人物」——全球手機市占第二的蘋果,在安卓陣營搶食大餅的同時顯得格外「安靜」,遲遲未推出相關產品。Canalys分析師Toby Zhu就點出,目前市面上所有的摺疊機都採用安卓系統,倘若摺疊機出貨量持續攀升,對蘋果恐怕也是一項警訊。

但蘋果真的對這塊市場毫無野心嗎?CCS Insight首席分析師Ben Wood指出,蘋果其實早就擁有柔性顯示的技術,但iPhone、iPad等產品線的成功,讓他們不急於在這時點加入摺疊機市場。

不過蘋果傳出投入折疊手機研發已有一段時間,早在去年9月,就有消息指出蘋果向三星訂購了大量折疊手機螢幕樣品進行測試,也持續為摺疊設計申請新專利,顯示蘋果仍在默默開發當中。

被譽為最強蘋果分析員的天風國際分析師郭明錤於報告指出, 若蘋果在今年解決「主要技術與量產問題」,最快可能於2023年推出首款摺疊iPhone ,Ross Young則認為可能會延後到2025年,預期在加入市場後,將會強勢搶下市占,進一步刺激摺疊機市場的出貨量。

大廠牌持續加入、價格呈現降低趨勢,都讓摺疊機市場成長可期。

責任編輯:林美欣

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