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泰國醫療器材產業發展情形及產業前景
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泰國/駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組

資料來源: Krungsri Research

一、 醫療器材產業概述

醫療器材產業一般包括醫療器材(medical devices)及醫療設備(medical equipment),係高價值產業,佔泰國2020年GDP之1.2%。醫療器材產業隨病患人數上升及人口高齡化持續成長,鑒於相關產品被視為生活必需品,也因此更能免於經濟起伏之衝擊。

一般而言,醫療器材及設備依據用途可區分為三大類別:

(一)      單次使用醫材(Single-use devices)多用於一般性醫療而非高科技產品,包括注射器、皮下注射針頭、導管、插管、單次使用手套等。

(二)      耐用醫療設備(Durable medical devices)使用壽命通常至少長達一年,包括急救箱、輪椅、醫療床、電子診斷工具及X光機等。

(三)      試劑及檢測試劑盒(Reagents and test kits)包括用於診斷病患疾病及狀況之設備,以及用於檢測從病患身上抽取之樣本之化學試劑,如透析前檢測血型、驗孕、檢測HIV感染等。

二、 泰國醫療器材產業現況

泰國醫療器材產業自2015至2019年間持續穩定成長,國內市場(約佔30%)及出口市場(約佔70%)之商品價值(value of goods)每年平均分別成長7.8%及2.7%,成長因素主要包括(1)泰國人口健康問題持續上升,特別是糖尿病、癌症等非傳染性疾病,以及人口高齡化問題;(2)泰國政府自2003年以來致力將泰國打造為醫療中心之努力及高品質之醫療服務,成功促進醫療旅遊產業之成長;(3)泰國政府提出將泰國打造為醫療設備出口中心之新政策。

除單次使用醫材,2020年泰國國內醫療器材需求下降,此因COVID-19疫情衝擊醫療旅遊產業,並促使國內病患在非緊急情況下延推遲或取消醫院就診安排。然而,在整體市場疲弱之情況下,泰國國內及出口市場對於乳膠手套、口罩、注射器及導管等單次使用醫材之需求猛增。

此外,醫療器材市場亦受到政府在COVID-19疫情初期限制口罩出口,以及豁免用於預防、測試、治療COVID-19之相關醫療器材之進口關稅等政策影響,對醫療器材之生產、分銷及進口造成若干影響:

(一)      單次使用醫材產量攀升,產能利用率持平:整體而言,2020年各產業生產均處於低迷狀態,醫療器材產出指數更在4年來首次出現反轉,較同期下降11%,部分原因係受2020年4月至5月封城措施影響,導致部分工廠生產停擺,最受衝擊之產品類別為眼科相關設備(產量較同期下降13.7%)、輸血及鹽水滴設備(產量較同期下降6.9%)。另一方面,單次使用醫材產量全年攀升,乳膠手套產量較同期成長17%、「其他」醫療器材產量較同期成長7.9%、注射器產量較同期成長1.5%。前述不同趨勢之影響使泰國醫療器材產業產能利用率維持在73.6%,與2019年持平。

(二)      受惠於單次使用醫材出口,醫療器材整體銷售額增加:2020年泰國醫療器材產業之國內市場商品價值攀升至520 億泰銖(1泰銖約等於0.84新臺幣),較2019年增長5.2%;出口商品價值更達159億泰銖之歷史新高,較2019年增長49.2%。對美國、日本、荷蘭及德國等主要出口市場銷售額增長41.5% (佔出口總額 52.7%),對中國出口金額增長100.3%(佔出口總額 5.4%)、對寮國、緬甸及越南出口金額增長36.8%(佔出口總額1.3%)。單次使用醫材出口總額增長534%至144億泰銖(佔醫療器材出口總額90.8%)。 

(三)      醫療器材進口增加:2020年泰國醫療器材進口總額增加12.8%至780億泰銖(2015-2019 年的平均增長率僅為 6.7%),主要進口來源國為美國、中國、德國及日本(合計佔總進口額57.6%)。依產品類別區分,單次使用醫材進口總額增長7.7%至310億泰銖;耐用醫療設備進口總額增長10.9%至330億泰銖;試劑及檢測試劑盒進口總額增長29.8%至150億泰銖。

(四)      醫療器材產業投資快速成長:相較於2019年,透過政府7年投資獎計畫(2015-2021)於2020年批准之項目金額增長79.7%。最高金額投資項目依序為「其他」醫療器材140 億泰銖、織物相關醫療器材(fabric-based medical devices) 9 億泰銖,惟對高風險、高科技醫療器材之投資則下降90.8%至 8,050 萬泰銖。

(五)      製造商集中開發易於快速生產之防疫產品:COVID-19疫情促使泰國製造商集中開發包括塑膠面罩、布口罩、酒精消毒凝膠等易於快速生產之防疫產品。然而,為降低醫護人員與病患之接觸頻率,包括機器人等較為複雜及先進之設備亦逐漸被使用於治療COVID-19病患。

三、 泰國醫療器材產業展望

展望2022及2023年,泰國國內醫療器材市場價值預計每年將平均增長5至7%,隨著疫情趨緩及經濟復甦,到院就診人數將逐漸恢復至正常水平,進而支撐醫療器材市場之強勁需求,有助於醫療器材市場發展。

在出口部分,預計將從2020至2021年間之出口高峰(受惠於COVID-19疫情帶動之單次使用醫材需求)放緩至仍亮眼的8%。

支撐泰國醫療器材產業持續成長之主要因素如下:

(一)      非傳染性疾病及人口高齡化問題持續惡化:鑒於非傳染性疾病(NDC)之發病率持續上升,預計泰國人口健康況狀況將持續惡化,其中最常見之疾病為高血壓、糖尿病、慢性呼吸道疾病及冠心病。部分疾病之惡化可歸咎於人口高齡化問題,據泰國國家經濟和社會發展委員會辦公室(NESDC) 預測泰國60歲以上人口數將自2021年1,250萬增加至2023年1,350萬人,老年醫療保健支出預計將從2010年630億泰銖增加至2022年2,300億泰銖(佔GDP 2.8%),驅動現代高科技醫療設備需求。

(二)      外國病患人數回升:自2021年住院人數下降97%後,預計在泰國醫院尋求治療之外國病患人數將在2022及2023年回升。主要受到兩項因素刺激(1)主要旅遊地區均已開放或計畫開放,如普吉島已於2021年7月開放,而其他地區則預計於疫苗覆蓋率達70%時開放;(2)泰國在醫療旅遊產業佔據世界領先地位,此得益於高品質之護理服務,以及針對心臟病、骨骼疾病、癌症、不孕症及高齡照護等疾病設立之專科治療中心,且泰國醫療設施相較於新加坡及馬來西亞等替代方案更具價格競爭力,這些因素將提振醫療器材之需求。

(三)      私立醫院持續擴充量能:為滿足泰國及外國病患日益成長之需求,諸多私立醫院計劃增加投資,包括建設新醫院、擴建現有場地等,如Bangkok Hospital即計劃在2023年前增設新據點,並擴大現有服務量能、Principal Healthcare則計劃從2019年10個服務據點擴增至2023年20個服務據點。整體而言,泰國在2021至2023年間預計至少將有8間新設醫院、增加至少2000個床位,進而促進對現代化、創新、高品質之醫療設備需求。

(四)      全球消費者之健康意識逐漸提升:COVID-19疫情提升了全球消費者對公共衛生之危機意識,並增加包括空氣清淨機、消毒裝置、睡眠監測器及可穿戴心臟和血壓計等家用個人保健設備需求。

(五)      主要出口市場經濟回溫:泰國醫療器材出口預計將隨海外市場之總體經濟前景改善而增加,IMF預測顯示美國、日本、德國、荷蘭及中國之GDP將持續成長,前述國家佔泰國醫療器材出口總額近60%。

(六)      醫療器材產業向來受惠於政府支持,包括:

(1)       政府計劃在2017至2026年間將泰國打造為國際醫療中心,此計畫將整合性醫療服務指定為「新S-curve產業」之一,並提供外國投資者相關投資獎勵,包括投資X光、磁振造影(MRI)、電腦斷層(CT)等高風險或高科技設備製造,以及政府支持之研究案者均有資格申請為期8年之公司稅豁免優惠。此外,在Tak、Sa Kaeo、Chiang Rai、Nakhon Phanom等經濟特區或東部經濟走廊(EEC)之投資亦可申請相關稅收減免。

(2)       泰國政府已同意實施東協國家間為因應COVID-19疫情豁免必需品進口稅之合作瞭解備忘錄(Memorandum of Understanding on the Implementation of Non-Tariff Measures on Essential Goods under the Hanoi Plan of Actionon Strengthening ASEAN Economic Cooperation and Supply Chain Connectivity in Response to the COVID-19 Pandemic),以加速東協國家間之經濟合作,該協議自2020年11月生效,為期兩年,將進一步促進泰國對東協地區市場之出口。

(七)      COVID-19疫情促使對醫療器材創新及研發之投入:隨著COVID-19疫情擴散及演變所帶來之挑戰,醫療器材產業將受益於創新、高科技醫療產品之持續開發。泰國公、私部門及研究機構刻攜手開發新醫療器材,有助強化醫療器材產業發展基礎及降低泰國對高階醫料器材之進口依賴,如新建立的King Mongkut Chaokhun Thahan政府醫院即為泰國首間綜合性研究暨創新醫院。

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