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突發!8英寸矽晶圓漲10%,韓國脫離日本是噩夢?
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踏入7月,而日本此前加強對韓國的出口管制,也即將迎來2年時間。
自本世紀以後,韓國對日本的貿易逆差額約為兩三百億美元,2019年大減至不到200億美元,但一年後又馬上開始反彈。
半導體設備、材料掣肘,韓國脫離日本是噩夢?
這回還不是只是反彈。由於半導體製造設備等必需品進口增加,韓國今年1至5月的貿易逆差比上年同期增長近35%,達到百億美元級別,也已連續13個月同比擴大。換言之,韓國的對日本貿易逆差不但沒有縮小,而是在重新擴大,其對日本嚴重依賴的品類推進“去日化”仍未實現。
作為最大品類的半導體製造設備,韓國進口同比增加了超過5成,除此之外,包括半導體材料在內的化學原料也有明顯增加。
自2019年以來,韓國政府在大力推進半導體國產化,通過補貼、稅收優惠等措施加大資金投入,提出培育材料、零部件和設備等產業。編者認為,同一時期之下,這跟中美之間的技術貿易限制如出一轍,很多情形可以相互借鑒和類比的,只不過日韓更像是中美的“低配版”而已,影響力也是地區強國與世界大國的區別。
卡脖子的一方,都想借“危機”變轉機,發展成為尖端材料、零部件和設備的晶片強國。但畢竟,當下全球半導體產業正處於短缺的時期,就連韓國本土的三星也將推進增資擴產,這自然會依賴鄰國日本的製造設備和材料,積極推進新一輪採購熱潮。
就如戒煙一樣,雖然開始都困難的,但總算是踏出了第一步。對於半導體電路必不可少的氟化氫,韓國已取得階段性“戒斷”,加大了本土企業SoulBrain、SK Materials等的採用率,進口額與幾年相比已大幅銳減,僅需進口一小部分。
除了氟化氫以外,同樣“卡脖子”的EUV光刻膠和氟化聚醯亞胺也有一樣的趨勢。本土Kolon Industries和SKC等公司開始大展拳腳,韓國政府也吸引了杜邦和TOK對其中國EVU光刻膠生產加大投資。
但編者也認為,不可否認,日本的半導體材料及尖端設備和依然處於國際一流水準,某些細分材料及零部件甚至比美國還要強,這也不是想替代就替代的事情,實際結果還是給韓國政府打臉了,雖然“戰略倒退”也是因為缺芯背景的無奈,但也不得不尊重市場的客觀規律。
不過,又鑒於韓國人骨子裡的國家民族自豪感,韓國的日本車銷量仍處於低迷狀態,這是否會讓本土廠商產生新的機會呢?雖然韓國人原本也支持本土品牌的汽車。
8英寸矽晶圓下半年看漲10%,日本半導體設備銷售破紀錄
此前,多家機構也普遍低估了今年全球半導體的銷售情況,紛紛作出調高預估的計畫,甚至調到年增20%的水準,比半年前10%左右的預判強勁得多,年銷售額也將超越2018年創下歷史紀錄。
關鍵的是,當前的半導體需求後勁也非常猛,賣方市場至少維持兩三年左右,明後年的半導體銷售情況也將持續創下歷史新高。
正因如此,編者今天最新獲悉,因庫存過低需求強勁等原因,8英寸矽晶圓合約價終於要在Q3調漲,下半年漲幅最高可達到10%。
實際上,自去年下半年以來,下游的8英寸晶圓代工產能就開始供不應求,但鑒於此前8英寸矽晶圓仍處於去庫存階段,延緩至近幾個月才開始逐漸出現供應吃緊的狀況,現貨價開始企穩。
眾所周知,日本在原材料矽晶圓方面,幾乎是處於壟斷地位,全球前三大矽晶圓廠日本就占了兩家,日本信越、日本勝高皆是領跑廠商,從它們日前回饋的資訊來看,除了12英寸矽晶圓供應吃緊外,8英寸矽晶圓訂單也明顯超過產能,甚至有開展評估興建矽晶圓廠及調漲價格的計畫。
除了半導體原材料之外,今年以來,日本制半導體設備銷售額已連續多月增長,上個月同比暴增近50%,創4年來最大增幅,多項資料均創記錄。
總的來說,文在寅的“國產化”、“去日化”是從國家戰略及利益出發的,但像三星這類頭部企業,如果產業鏈環節減少日本的參與,就意味著自己的產品技術難以登頂,缺乏尖端競爭力,沒辦法與台積電競逐制程優勢,這顯然也是不太現實的事情。
 實際上,雖然目前韓國企業在政府的引導下願意採用國產產品,但鑒於日本企業也重視韓國市場,也在加大在韓的產能以及合作,長期的合作關係,讓兩方相互依存關係仍然緊密。   
 日韓皆為半導體產業強國,雖然僅屬於東亞地區範圍的摩擦,但在中美科技持續對立的背景下,供應鏈的持續不穩定,就如多米諾骨牌,也會給各國企業帶來消極影響。

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