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全球車用晶片大缺貨,車用記憶體市場如何?玩家有誰?兩張圖一次看
數位時代採訪中心
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車用記憶體比一般常規記憶體貴30%!全球車用記憶體需求如何?主要玩家有誰?台灣廠商有機會嗎?兩張表看懂各大廠優勢。

全球車業喊苦,抱怨晶片缺貨,那麼在車用記憶體呢?

車用記憶體需求仍低,但每年以3成速度提升

TrendForce旗下半導體研究處表示,隨著自駕等級的提升、5G基礎建設的普及等因素,車用記憶體未來需求將高速增長。以目前自駕程度最高的特斯拉(Tesla)為例,從Tesla Model S/X起,由於同時採用NVIDIA的車用CPU及GPU解決方案,DRAM規格導入當時頻寬最高的GDDR5,全車系搭載8GB DRAM;而Model 3更進一步導入14GB,下一代車款更將直上20GB,其平均用量遠勝目前的PC及智慧型手機,預估近三年車載DRAM用量將以CAGR超過3成的漲勢繼續向上。

 
汽車並非記憶體需求最大領域,僅佔整體市場需求不到2%。
Trendforce

TrendForce進一步補充,以目前市面上流通的車輛來計算,2021年平均一台車的DRAM使用量僅約4GB,雖然相較過去幾年,成長已十分迅速,但相較筆電與智慧型手機,汽車的總量仍不夠大(疫情前2019年計算約9,400萬台);相較server,DRAM在一台車的搭載容量也不夠高,因此以DRAM總消耗量來看,2019年僅占整個市場不到2%的水準。

耐極端氣候,車用價格比一般高30%

車用記憶體市場產品線的維持以及耐用度要求遠較一般商規產品高,主因是汽車使用年限動輒10年起跳,故需保證車用記憶體產品生命週期至少7~10年,作為後續後勤維修的考量。但對於DRAM原廠來說,在製程不斷轉進的同時,製程如何對產品作出長期支持的承諾(product longevity)便成為關鍵決策點。

其次,為因應各國不同的極端氣候,車用記憶體在溫度容忍度上需有更高的臨界值,以避免行駛過程有突發故障。最後,比較同規格和容量的車規產品與一般商規,兩者至少有3成以上的溢價,且價格也會隨著規格與細緻度上升而有倍數上漲的可能。

綜上所述,儘管車用DRAM有高製作難度、高生產成本的挑戰,但在高報酬與潛在龐大商機的誘因下,也吸引不少供應商積極耕耘。

南亞科車用營收比9%,華邦電10%以上

車用DRAM以三星、美光、海力士居三雄,細究車用DRAM產品規劃,美光(Micron)以近五成的市占率作為該領域的龍頭,因其具備地緣優勢,且與歐美Tier-one車廠合作的時間較長,加上該公司產品也最齊全,從最傳統的DDR到DDR4、LPD2到LPD5及GDDR6,至NAND、NOR Flash及MCP皆有提供。

至於台廠南亞科(Nanya Tech)、華邦(Winbond)則以多元化迎戰。南亞科除了擁有從DDR到DDR4、LPSDR到LPDDR4X完整的產品組合外,在製程節點上也已大量導入20nm,且擁有成熟穩定的良率。整體來看,目前specialty DRAM占該公司營收比重超過6成,其中又有近15%來自於車用,換算車用營收占比約9%。

 
台灣業者主要鎖定多元及完整產品線特長,避開三大記憶體主要供應商正面競爭局面。
Trendforce

華邦在車用領域深耕超過10年,儘管三大原廠的製程技術較為領先,但其擁有多數競爭者所不具備的產品線優勢,從specialty DRAM、mobile DRAM、NOR Flash、SLC NAND、到組合式MCP,產品組合相當完整。憑藉長期鎖定在生意穩定且獲利較高的前裝車用市場,華邦車用相關業務已占記憶體總營收10%以上且持續成長。

責任編輯:蕭閔云

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