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IDC:中國企業級外部存儲市場增速放緩,AFA進一步滲透市場
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IDC中國發佈《中國企業級外部存儲市場季度跟蹤報告,2019年第二季度》季度報告顯示,中國企業級外部存儲市場經歷了2018年的快速增長後,增長態勢放緩。在2019年上半年,中國企業級外部存儲市場與去年同期相比增長11.3%,達到15.1億美元;市場出貨量達到66519台,總體容量達到6024. 0PB。從全球視角來看,外置存儲的增長也在放緩,同比增長2.2%。IDC 認為,這主要是受到基於伺服器的內置存儲增長乏力的影響。

IDC認為,2019年上半年,中國企業級外部存儲市場的增長動力在於,使用者需要在基礎設施增加支出以支持數位化解決方案以及第三平臺技術應用的發展。混合/多雲IT戰略和人工智慧(AI)/機器學習也會繼續作為未來幾年投資的關鍵領域,靈活和智慧的存儲解決方案將仍然是服務於該領域的供應商的首要投資重點。由於存儲系統本身的多樣化,以及需要具備與越來越廣泛的技術相交互操作的能力,存儲供應需要高度關注專有產品的創新,同時確保這些產品適合不斷擴展的軟體、硬體和基於雲環境的生態系統。
 
2019年上半年,華為市場佔有率達到21.1%,憑藉OceanStor V5產品系列排名市場第一, 同比增長35.5%;Dell Technologies的增長得益於其Symmetrix VMAX以及Unity系列產品在金融行業得到的認可,在金融行業存儲需求占比達到24.9%,同時Symmetrix系列產品在製造業出貨量也大幅提升,在整體存儲市場排名第二;H3C則在全快閃記憶體和混合快閃記憶體產品上發力,在19年上半年達到11.7%的同比增長。
 
2019上半年,全快閃記憶體陣列(AFA)仍然是關鍵增長領域,同比增長31.0%,市場佔有量達到15.8%。隨著快閃記憶體容量單價的逐漸下降;在通用工作負載中的部署範圍擴大;以及更重要的是,存儲供應商的AFA產品組合日益豐富,AFA產品市場的競爭日趨激烈。隨著AFA的採用增加,整體市場增長也遭遇了AFA蠶食HFA和僅HDD系統收入的障礙,特別是HDD陣列市場有望迅速下降,也導致了低端產品出貨量大幅下降。
 
將存儲市場分為高中低端來看的話,中端(價格區間US$15-100k)存儲市場仍是中國存儲市場的主流,占整體市場的63.6%。華為、H3C等本地廠商是市場的領導者,政府、金融和電信是中端存儲的主要需求方;高端(區間大於US$100K)存儲市場在2019上半年出貨略微下降,全閃陣列產品仍然是高端存儲的主要構成,且占比逐漸提升,占比55.0%;價格區間小於US$15K存儲市場增長則獲益于政府安防等行業對視頻監控存儲系統的需求,監控視頻存儲占比逐漸提升,海康市場佔有量仍為第一。
 
IDC預測, 2019年全快閃記憶體存儲市場仍將超過50%的增長;到2023年,全快閃記憶體陣列將占外部ESS市場的25%以上。全快閃記憶體存儲陣列以及軟體定義存儲的增長成就了企業級外置存儲市場在2023年的近54億美元市場規模的預測。

IDC 中國高級分析師楊昀煦表示,隨著快閃記憶體介質價格的進一步下降;行業業務對高性能、低延遲的進一步需求增加;加之NVMe解決方案的上線,AFA存儲陣列將繼續快速滲透市場,尤其是AFA陣列存在體積小、耗電量低、抗震等優勢。從行業角度來看,集合了地理資訊系統等子系統的應急指揮系統將是接下來政府行業繼續投資的重點,存儲供應商 除了要關注智慧政務、平安城市這樣的子市場,還需關注智慧環保、智慧能源、智慧建築等領域的定制化需求。製造業將繼續在供應鏈管理方面進行存儲投資,其中包括計畫、採購、製造、配送、退貨五大基本內容,存儲供應商需深入瞭解每個製造企業的特點,配合不同的存儲系統構建供應鏈管理。

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