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手機廠商激戰印度:紅海市場更加比拼體系能力
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此前手機廠商在印度市場發展的關鍵,是成本控制能力。但發展至今,單純依靠性價比,也不能在印度市場闖出一條康莊大道。

在印度這片手機紅海市場,廠商們都在奮力謀取更多市場份額。

近日,富士康與印度馬哈拉托特拉邦簽訂建廠協議,將在賈瓦哈拉爾·尼赫魯港務局的經濟特區內建廠,已競拍下45英畝土地。富士康方面表示,還另需200英畝土地。

上周,三星也宣佈,在印度的新工廠建成,並稱這為三星在全球最大的手機製造工廠。

中國主流手機廠商雖近兩年已陸續在印度建廠,但如今看來,在印度市場份額的爭奪仍在激烈進行中。

今年初,小米還號召供應商共同前往印度投資設廠,並在富士康等合作夥伴協助下在印度生產印刷電路板。

這一方面是印度相關稅收政策刺激的產物,但另一方面,也顯示出中國國產手機品牌全球化競爭進入白熱化階段。

從趨勢而言,印度手機市場在發展進程上與中國有所相似,即普遍進入成長瓶頸期,時間也幾乎同步地從去年下半年開啟。但印度市場的特點在於,更加看重性價比,因此中國廠商在印度的市場份額呈現出與中國截然不同的表現。

想要在印度手機紅海謀求更大的市場份額,不僅要求手機生產成本更具優勢,也要求廠商們在當地的多元業務線、管道、研發等各項優勢同步線上。

印度建廠潮

據外媒報導,印度當地政府對富士康進駐十分重視,希望將該工廠定位為出口基地,他們曾要求富士康,未來該生產基地51%的產品用於出口,而富士康已取得稅收優惠。

三星的建廠舉動也頗受關注,印度總理莫迪和韓國總統文在寅出席了三星印度工廠7月9日的工廠竣工儀式。據報導,新建成的工廠占地面積32英畝,將幫助三星在當地的手機產量從每年6800萬部提升至每年1.2億部。

此前華為、OPPO、vivo、小米、傳音、酷派、聯想等廠商已陸續在當地建廠。另據21世紀經濟報導記者瞭解,今年下半年,OPPO還將在印度再設立一家工廠。

今年設廠潮的重新興起,很重要的原因之一,即印度當地對關稅的抬高。

counterpoint研究總監閆占孟向記者介紹,去年開始,印度為推進本國製造業發展,促進印度在全球手機製造環節中從單純組裝升級到參與制造,面向消費電子行業實施了嚴格的進口稅率。從印度之外國家進口手機整機乃至部分電子元器件,進口關稅由之前的10%提升至15%。

印度政府明確鼓勵更多包括中國在內的國外廠商,前往印度建廠,進行本土製造和組裝。同時,從印度銷向世界尤其是東南亞國家的電子元器件或手機,關稅也相對較低。

這加速了手機廠商在印度設廠的趨勢,卻也為當地市場的重新排序,乃至在全球市場的策略性變化帶來更多可能性。

“可以理解為佈局未來,也佈局現在。”第一手機界研究院院長孫燕飆向21世紀經濟報導記者表示,三星此舉跟諾基亞和摩托羅拉1995年在中國設廠的形勢很相像,即同時受到在當地發展和政策推動影響。

而單從三星加大在印度佈局而言,意味著三星希冀在中國市場失利的情況下,在其他市場佔據更多優勢。

據第一手機界研究院統計,2018年6月,印度線上市場功能機品牌銷量排名中,三星獨佔鰲頭。孫燕飆解釋道,在印度手機市場,智慧機和功能機的占比為4:6,功能機居多,但如今無論是榮耀、OPPO、vivo還是小米,在功能機方面均未有佈局。這都可視為是三星在印度市場的份額優勢所在。

“我們從供應鏈瞭解到,印度功能機市場空間極大,但因為大家都沒有充分的信心,所以也不敢重兵壓陣。比如小米有做功能機的想法,但至今也沒成行。”

對富士康而言,其一方面為包括蘋果和小米在內的品牌手機提供代工業務,另一方面也有自己的產品需要推進。據孫燕飆介紹,富士康的兩個自有品牌愛可視(ARCHOS)和夏普,在印度市場都有一定銷量。

據counterpoint統計,目前已有125個手機品牌進行了印度本地製造,其中77%的工廠是印度公司持有,14%工廠為中國OEM持有,45%是代工廠(如富士康)。區域分佈而言,30%的工廠在西部Noida地區。

在紅海市場中廝殺

多位元業內人士向記者表示,當前印度手機市場已然進入增長瓶頸期,呈現紅海特徵。

“現在印度市場比較擁擠,進入一家同時也會淘汰一家。因此廠商是否有空間和利潤來做,還取決於公司的發展策略和重點。”閆占孟向記者指出,競爭白熱化的印度市場,成本尤其關鍵,因此當前在印度市場佔據前兩強份額的是三星和小米,在希望鞏固已有優勢的前提下,也需爭取更多可供抗衡的因素,尤其在低端市場。

孫燕飆也告訴記者,截至今年5月,印度的智慧手機市場已經進入停滯增長期,但單價從去年的8000-9000盧比,提升到今年的11000盧比。

手機廠商的廝殺仍在持續,而不同於功能機市場,中國手機廠商在印度的智慧機領域,也出現了變陣。

據第一手機界研究院統計,2018年6月印度線上市場智慧機品牌銷量排名前三者分別為小米、realme、一加。據21世紀經濟報導記者瞭解,realme是今年突然出現在排行榜中,OPPO的一條線上銷售產品線,主攻低價策略。

“realme至少是OPPO在印度崛起的一個信號,我們檢測是今年5-6月份開始出現在榜單中。”孫燕飆向記者透露,據他瞭解,OPPO在爆品策略之後,已有一段時間沒有通過ODM廠商進行手機製造。但去年底,OPPO找聞泰科技購買了一批相對低價的機器,“我覺得這個舉動跟realme有關係,畢竟在低端機型中,ODM廠商的成本控制能力高於華為、OV等頭部品牌。”

這也顯示出在印度市場發展的關鍵,即成本控制能力。但發展至今,單純依靠性價比,也不能在印度市場闖出一條康莊大道。

閆占孟就向記者表示,現在的印度市場已經出現變化,不僅要求高性價比,同時對管道、供應鏈和研發等也有更高要求,單一的線上路線或者線下路線並不可行。他同時指出,不能為了進入印度市場而進入,目前印度的門檻越來越高,此前蘋果在印度分公司的總經理被換下就是一個證明。

孫燕飆則解釋道,小米去年在印度線上的成功,是由於其用互聯網的方式席捲了市場,但今年線上下的成功,更多取決於其股東中,有在印度頗具話語權的塔塔集團,這為小米在當地拓展市場帶來極大助力。“塔塔集團在印度的影響力,類似于三星在韓國的地位。”

目前突進的OPPO現象,則顯示出另一個趨勢,即中國品牌對印度市場的認知進階,“OV在印度最大的變化就是,選擇借助ODM廠家的力量,接納當地消費升級意識沒那麼快的事實。”不過據記者瞭解,OPPO在印度市場已是全產線佈局,即高端有Find X,終端有F系列,低端有realme系列。

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