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5G登場將催動手機、基地台需求,華新科:MLCC供應到時候會更慘
數位時代王郁倫
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積層陶瓷電容(MLCC)需求高,除汽車電子化潮流推動,另一大科技影響尚未到來,就是5G應用,華新科預估,5G基地台需求是4G的兩倍,加上潛在15億支5G手機升級潮,MLCC漲價趨勢有如在隧道裡還看不到盡頭,完全沒有光透進來。

「我們也想擴廠,但前段製程設備交期要18個月,第2季起陸續進的設備都是2015~2016年就訂的,需求雖好,但設備價格也上漲,日系大廠投資持續向前(高階)走,沒有往回走的趨勢。」華新科總經理顧立荊說出為何積層陶瓷電容(MLCC)行情熱到不行,半年過去,卻沒有抒解跡象的主因。

 

華新科雖不是全球前3大MLCC供應商,但缺料波及所有供應鏈,即使去年沒漲價,今年才開始反應翻倍調漲,但漲價勢頭似乎沒有停止。

5G將帶動基地台建置量增至少1倍。
Intel

電動車跟5G催動,MLCC需求倍增

提到漲勢,華新科總經理顧立荊說未來2年生意都不錯,「電動車、IOT及LED照明」都加大MLCC需求,然而更讓人擔心是,2019年起5G上路,「我看會更慘!」顧立荊說。

2018年資本市場猛然發現,生活中的用品都因為電子化,默默提高了對被動元件的需求,讓這顆「低單價、技術成熟」的積層陶瓷電容(MLCC),從1000顆只收30元台幣的雜貨店行情價,突然鹹魚翻身好幾倍,還讓客戶爭標,甚至派人駐廠搶料的零組件明星。

為何一顆MLCC如此重要?不只是缺一顆,工廠產線都必須停工,品質若不穩定,反而客戶死的更快!

顧立荊說,MLCC是精密陶瓷粉末冶金技術,資本密集,每天華新科工廠出貨30億顆被動元件,每一顆要「全檢」,必須投資電信測試機跟外觀檢查機,用CCD鏡頭品管,這些設備一台幾百萬到上千萬元,最後再包裝出貨,也因此前期投資設備折舊壓力高,但價格嚴重低估,導致20年來MLCC產業沒有新加入者。

對於3C裝置而言被動元件雖身價低,但重要性高。
宏碁提供

筆電手機起火燃燒,被動元件成關鍵原因

「不是今天MLCC價格貴,是昨天價格太低。」顧立荊說,然而MLCC技術已經很成熟,中國供應鏈卻沒有在此波行情中竄起,顧立荊說:技術不是問題,問題在腦袋。

「如果我的不良率是1%,到客戶那裡不良率就會變成100倍」一顆主動元件如處理器晶片,四周可能需要100顆被動元件,若100顆裡頭有任何一顆是壞的,等於客戶每台產品都會壞掉,顧立荊說,若看到新聞上報導電腦起火燒毀,「多數是被動元件幹的。」

MLCC最近熱到什麼地步?不僅客戶派採購專員週週前往中國工廠駐廠搶料,緊盯供應商是否偷偷先出貨給對手,還有手機大廠受不了缺貨,乾脆去買中國被動元件,但沒想到,產線上料打件到一半,突然發現不對勁!原來中國黑市的一大卷料,只有前段規格對,用到中間就被偷換成低規了,上千上萬顆料沒辦法入廠前一一檢測,業者賠了夫人又折兵,那批貨不僅不能出貨,還得認賠。

一台iPhone要用超過1000顆MLCC。
BARN IMAGES

一支iPhone用1000顆被動元件

「MLCC合理價格應該是毛利率50%以上」,甚至該超過主動元件!顧立荊說,即使現在1000顆料給客戶報價90元台幣,是2016年價格的3倍,客戶仍願意接受,只要產線不斷線就好。華新科去年毛利率26%,今年首季才拉高至36%。

顧立荊也說,一支iPhone約用1000顆被動元件,即使從30元漲價到90元,對一支3萬元的手機能增加多少成本?所以客戶仍接受合理漲價,只要能解決問題(斷線)。

漲價趨勢明確,儘管現在超過8~9成客戶談的是季合約,但顧立荊說,下單價格不等於出廠價,華新科會等市場調漲後反映合理市場價格跟客戶收費,但「我們不主動漲價。」

市場對於被動元件今年獲利三級跳熱議,也間接推算下游組裝廠如鴻海跟和碩利潤將遭殃,不過顧立荊說,華新科有超過600個直接客戶,最大的客戶貢獻也不過5~6%,假設今年華新科多賺60億元,分到每一個客戶是增加多少成本呢?如此推算約平均一個客戶增加1000萬元。

5G上路基地台需求是4G兩倍

MLCC價格一路看漲到年底,除電動車需求推動,5G也來助陣。5G傳輸速度最高可達4G的40倍,但可傳輸距離變短,必須增加更多基地台才能確保覆蓋率,對此顧立荊認為,2019年不管5G上不上路, AP路由器數量很可能比4G時代多一倍,光佈建就很要命,接下來當5G手機更換時,全球有15億支需求,換言之若5G上路,MLCC供需「我看會更慘!」

華新科總經理顧立荊認為,當5G上路後,MLCC的需求量會更大。
王郁倫攝

研調機構Strategy Analytics預估,2019年將有200萬支5G手機,到2025年就會暴增至15億支,是10年間成長最快的領域,這還沒有計算手機尺寸增大,人臉辨識等功能導入的需求。

而車用電子化比例拉高,則是眼前就看到的需求關鍵。顧立荊說,從研究數據顯示,2017年起的10年間,聯網汽車將從3300萬台增至7700萬台,對被動元件的需求也增加一倍,很多汽車可以藍牙連手機通話,甚至汽車輸入號碼具備手機功能,加上導航或自動駕駛等輔助系統加載,都產生很多被動元件需求。

車用需求2025年前都無法滿足

汽車本來只是被動元件產業15~20%應用,一台用1000顆,但當全球政策推動2035~2040年轉為電動車化,一台將用1萬顆,則以現在被動元件產能,都拿去給汽車用都還不夠。顧立荊說,這是何以日商都專注做車用被動元件,全球3大被動元件廠現在的產能全給車用都還不夠,若估每年產能擴增10%,到2025年都還供不應求。

業內的供應商擴廠緩慢,外面的業者又進不來,科技業下半年旺季恐怕仍在料件調度難關中。即使日商加速擴張車用產能,但仍追不上需求成長速度,因為現在採購生產設備交期長達18個月,現在交期已經到2020年,能買多少是多少,華新科估若以0201規格MLCC來說產能今年可增3~4成,若以混和產品來說產能也只能增10~15%。

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