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MLCC缺貨超15個月,2020年全球被動元件需求規模將達286億美元
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全球被動元件供應吃緊,產能滿載和調高售價使得相關廠商的營收和毛利率均明顯擴大。根據專業機構預估,2020年全球整體被動元件產值會比2017年增加22%,達286億美元。

市場研究機構Paumanok的預測,全球被動元件終端產業需求在2020年會達286億美元。其中網路通信會成長39%,達120億美元;汽車成長31%,達46億美元;特殊用途成長35%,達11億美元;電力與工業控制用途會成長24%,達到29億美元;但消費電子會減少6%、電腦只會成長3%。以積層陶瓷電容(MLCC)為例,該調查列出的全球前幾大供應商包括村田製作所(Murata)、三星電機(Semco)、太陽誘電(Taiyo Yuden)、TDK、華新科(Walsin)和國巨(Yageo)。

如果這項預測準確度甚高,廠商應盡可能調整其產品比重,朝高成長、高毛利的產品如高容、高頻、高壓被動元件佈局,降低成長趨緩,甚至是走下坡的產業類別的出貨比重。從產品別來看,車用市場對台系被動元件業者而言仍極待突破。目前車用只占國巨的5%,占華新科的5.5%。未來如何提高台系被動元件在車用市場的比重,不但考驗台廠的技術能力,也和台廠的海外合作策略佈局有關。

至於未來明顯下滑的消費電子,國巨和華新科分占12%和11.6%,兩家業者所受的衝擊程度相同。差別較大的是電腦,由於電腦占國巨出貨比重的41%,占華新科的24.2%,這部分需求若成長趨緩,長期恐怕會對國巨造成影響。不過日系、韓系廠商供貨策略轉移造成的被動元件缺貨情況未解除,國巨適度調高售價,反而對獲利有明顯的貢獻,暫時不受市場成長趨緩的威脅。而在電力和工業控制用途上,國巨只占22%,但華新科卻高達30%,未來全球市場若能如期成長24%,對華新科的助益似乎相當明顯。有別于大宗產品的厚膜電阻,部分台系廠商也已切入薄膜電阻,爭取較具有利潤的市場商機。

台系廠商指出,車用電子受先進駕駛輔助系統(ADAS)影響,車用MLCC年需求量可望應該會有3成以上的成長率,的確是廠商要努力爭取的目標。至於消費電子產品的下滑,台系廠商指出,4K、8K高清、大尺寸電視的需求其實是增加的,此外SONY PS4、微軟XBOX、任天堂Switch等遊戲機和顯卡的需求也增加,似乎尚未見到專業機構預測的情況。

而在成長較明顯的工業控制方面,台系廠商表示,工控的成長確實如此,而且LED照明巿場需求強勁,亦是推升MLCC缺貨的原因之一。而網路通信設備方面,最近物聯網(IoT)、5G、伺服器、基站(Base Station)等通信相關的需求很大,在專業機構預估會有近4成的成長率之前,廠商大都已經在這方面佈局,就連過去沒有擴充產能的射頻(RF)元件、濾波器、藍牙、天線模組(ASM, antenna switch module)等近期亦有擴產的計畫。

MLCC缺貨已長達15個月,日系被動元件大廠TDK的股價甚至漲至1萬日圓以上。台系廠商認為,設備交期長達10個月,各家廠商謹慎因應目前的缺貨情況,不會盲目擴產。而且台系廠商對車用市場有極高的興趣,苦於車廠供應鏈認證時間較長,因此目前仍無法在營收貢獻上有表現。不過整體而言,近幾年台系被動元件廠商要保持每年2位數的營收成長率應不難。而且市場缺貨依舊,產品報價不易下跌,只要生產成本有效降低,獲利改善的情況應可以持續。
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