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供不應求狀況更明顯 Server DRAM Q4合約價續漲6-10%
鉅亨網記者楊伶雯 台北
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DRAMeXchange) 調查指出,受平均零售價 (Average Selling Price) 墊高帶動,三大 DRAM 原廠第 3 季營收成長約 25.2%;以目前市場規模來看,三星受惠於整體 DRAM 市場占有率與製程技術領先,在市場上 Server DRAM 表現格外亮眼。三星在高容量模組與布局相對積極,第 3 季度整體 Server DRAM 營收 25.49 億美元,季增 28.4%,占整體市場約 45.9%。
 
展望第 4 季度,來自伺服器的需求將達到今年的頂峰,高容量的模組需求也隨著新平台導入進而攀升至年度高點,Server DRAM 仍然供不應求。三星現階段仍然會持續針對各家 OEM/ ODM 調整供貨達成率,以達成滿足主要客戶需求與提高獲利水位的目標。
 
製程方面,三星今年 Server DRAM 仍以 20nm 產出為主,18nm 比重在第 4 季度將會提升至 40%,預期至 2018 年第 1 季底將逾 5 成,逐漸成為主流產品。在高容量晶片的規劃上,三星將會在其 18nm 導入 16Gb mono die 的設計,目前已送樣品至英特爾測試,預計在 2018 度第 2 季度導入生產線,預期將大幅改善 Server DRAM 的成本結構,有利於高容量模組布局。
 
受惠於北美資料中心備貨需求帶動,SK 海力士第 3 季營收 17.92 億美元,季增 30.1%,營業利益率也較第 2 季改善許多。從製程進展來看,SK 海力士 Server DRAM 仍以 21nm 為主,18nm Server DRAM 將會在 2018 年第 1 季底小量生產,預計在第 2 季度後產能逐步釋放,且隨著 ODM 認證進度與良率改善下,18nm 產量比重將會進一步提高。
 
從產能規劃來看,SK 海力士將會逐漸提高 M14 Phase 1 的產能及無錫廠 18nm 製程轉換,其中 Server DRAM 將占其 DRAM 產品比重逾 3 成,部分產能將會隨著市場需求而略為調整,以維持獲利水平。
面對伺服器訂單的熱絡,除產品線調整外,海力士也會提高高容量模組如 32G 與 64G 的出貨占比,預期明年高容量模組的出貨將會提升至 6 成水位。
 
受價格持續上漲及製程微縮所帶來的成本效益,美光第 3 季度 Server DRAM 位元出貨量較前一季度成長,平均銷售單價也有局部的躍升,激勵 Server DRAM 產品營收 12.07 億美元,季增 13%。
 
從產品面來分析,美光在 Server DRAM 的比重仍然維持在近 3 成水位,現階段獲利的持續增長完全有賴於記憶體平均銷售單價的提升。展望明年,美光將會隨著其 17nm 進展與改善而進行增產;截至目前,其良率已有進一步提升且已送樣,但在 Server DRAM 產品線的規劃上,仍將會視明年第 2 季後,良率是否能達到經濟規模下才會增加投片,現階段仍然以既有的 20nm 為主要產品。
 
DRAMeXchange 分析師劉家豪指出,進入第 4 季,在伺服器出貨動能不減的情況下,整體 Server DRAM 供不應求的狀況將更為明顯,Server DRAM 第 4 季合約價將持續上漲 6-10%,可望帶動廠商營收與利潤率表現再創新高。
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