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人工智慧和雲計算推動晶片行業洗牌
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人工智慧、雲計算、大資料、物聯網,以及移動性的發展正在改變半導體行業的現狀,而這次行業洗牌將會很有趣。

在新的行業秩序中,創新的工作任務(例如人工智慧)正迫使各公司設計自己的處理器。領先公司(例如英特爾)的主導地位可能會被削弱。ARM正在關注資料中心市場。曾經的挑戰者,例如AMD,正試圖通過GPU產品實現復興。但GPU行業的領導者是英偉達。物聯網也值得關注,這個市場的發展趨勢有利於高通。

在發佈了強勁的第二季度業績之後,英特爾CEO科再奇總結了市場現狀:“我們將繼續看到企業之間的激烈競爭。這就是我們所參與的有吸引力的市場的現狀。”

讓我們來關注一下市場上的變化:
蘋果、微軟和穀歌正在開發自主的處理器產品,處理人工智慧和其他計算任務。它們的目標是讓人工智慧演算法可以不借助雲計算平臺運行。

大資料和人工智慧任務,以及高性能計算和資料分析正繼續圍繞GPU發展。這樣的趨勢使得英偉達成為了行業關鍵的參與者,同時也給AMD注入了新的活力。英偉達股價已經大幅上漲。

英特爾的關注重點正在從PC轉向資料中心和物聯網。英特爾最有名的產品是CPU,但該公司通過收購Altera也進軍了可程式設計邏輯晶片領域。這種晶片可以用於人工智慧和其他創新的計算任務。英特爾處理器被許多雲計算服務提供者使用。不過,在當前的趨勢下,英特爾可能是最大的輸家。

高通過去幾個月處境艱難,該公司的授權模式引發了蘋果和其他公司的訴訟。就在幾年前,高通還被視為“下一個英特爾”。高通在移動設備市場佔據主導地位,目前正在開發面向自動駕駛汽車和伺服器的產品。
AMD可以被視為抗衡英特爾和高通的力量。資料中心希望有第二家供應商崛起,擺在AMD面前的,是穩定的需求。與此同時,AMD的桌面和伺服器產品也可以對英特爾產生影響。

ARM因移動晶片而成名,但也有可能在伺服器市場帶來威脅。ARM為大部分移動處理器提供智慧財產權,在物聯網的發展過程中也可能成為關鍵的參與者。資料中心行業正在研究採用ARM處理器的可行性。
我們可以繼續這樣的分析,但趨勢已經很清楚:曾經被英特爾和高通主導的世界正在被人工智慧、資料分析、大資料和新的計算任務打破。處理器行業的秩序正在變化。

以下是幾家值得關注的重點公司:
英偉達
隨著計算任務的變化,英偉達有著最堅實的基礎。
英偉達很早就看到GPU在資料中心可能的應用,並下注企業市場。無論是在雲端還是資料中心,英偉達目前的地位都很不錯。

AMD
AMD第二季度業績穩健,實現了適度的利潤。AMD CEO蘇姿豐談到了性價比市場,而這是AMD的傳統優勢所在。

此外,她還談到了AMD在資料中心領域的潛力。

我們對GPU計算和Radeon Instinct的投資正繼續保持良好勢頭。6月份,我們推出了首個基於Vega架構的Radeon Instinct資料中心產品。這些新的GPU加速處理器可以明顯優化機器學習和高性能計算任務的性能、效率和配置難度。我們還展示了基於EPYC SoC和4個Radeon Instinct MI25加速處理器的伺服器。這些設備協同工作,帶來了每秒100萬億次浮點運算的突破性性能。

蘇姿豐還表示,伺服器廠商和雲計算服務提供者對EPYC都有強烈興趣。問題在於,英特爾和英偉達都具備更大的規模和更強的議價能力。AMD的競爭力越強,大競爭對手的反應就會越激烈。不過蘇姿豐表示,AMD仍有信心。

很明顯,我們會繼續關注競爭激烈的市場。這是個有趣的市場。有人會說,從產品角度來看,市場已經出現了拉鋸。我們的產品不僅目前有良好的定位,在未來18到24個月內同樣處於良好位置。因此,我們將繼續高度專注於如何確保在產品上領先。

AMD為什麼很重要?
一個強大的AMD意味著在資料中心、雲計算和高性能計算市場出現第二家重要供應商。而這樣的競爭有助於降低成本。

高通
儘管專注於移動端,但不要忘了高通即將收購恩智浦(NXP)。這意味著高通將進軍物聯網和互聯汽車市場。
當然,英特爾也在關注這些市場。

高通收購恩智浦的交易預計將於2017年底完成。高通將因此獲得每年300億美元的額外營收,並打開新的市場。

高通和恩智浦在合併後將成為物聯網市場的一股重要力量。換句話說,高通的業務將超出無線技術、驍龍處理器,以及即將到來的向5G的轉型。此外,高通預計將在年底前推出面向資料中心的處理器。
英特爾
英特爾的未來仍存在爭論。

目前,英特爾在資料中心行業佔據主導地位,而這是個有前景的新市場。然而,向平行計算和物聯網的轉型可能相對困難。

傑富瑞分析師Mark Lipacis本月早些時候下調了英特爾的股票評級,因為它面臨著來自英偉達、AMD、ARM的激烈競爭。英特爾收購Mobileye可能是為了阻止英偉達在汽車、雲計算和資料中心等領域的發展。
Lipacis說:

我們認為,計算技術正在向並行模式發生根本性的轉變。作為市場份額領先的主導者,英特爾將是損失最大的廠商。我們的實地調查顯示,對於新興的平行計算任務,英特爾的至強/至強PHI平臺相對于英偉達存在劣勢。我們預計,在傳統計算任務領域,英特爾的市場份額也會流失至Cavium的ThunderX和AMD的EPYC平臺。

英特爾正在採取一切可能的措施,證明懷疑者的錯誤。今年第二季度,英特爾資料中心集團營收為44億美元,同比增長9%,而物聯網業務營收為7.2億美元,同比增長26%。
 
不過英特爾仍有一顆靈丹妙藥:高水準的晶片製造業務總是會扮演英特爾“現金奶牛”的角色。
Lipacis認為,微軟對資料中心ARM處理器的支持將是個分水嶺,由於多個領域的激烈競爭,英特爾在資料中心市場的份額將下降。或許最重要的觀點是,隨著新的計算模式改寫半導體行業,英特爾可能是損失最大的廠商。
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