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NEC將撤出鋰離子電池,中國廠商接手?
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日本NEC公司將退出鋰離子電池業務。目前已就把生產電極的子公司出售給中國的投資基金GSR集團一事,進入最終磋商階段。在面向純電動汽車(EV)的車載鋰電池領域,中日韓的電池廠商都進行巨額投資,不斷推進優勝劣汰。

繼法國之後,英國也宣佈從2040年起禁售使用汽油等化石燃料的燃料引擎車。據日本調查公司富士經濟預測,2025年純電動汽車車載電池的全球市場規模將達到6.6萬億日元,是2016年的5倍。
 
車載鋰電池領域的全球首位松下擁有美國特斯拉和豐田汽車等客戶,持續進行巨額投資。另一方面,NEC的電池供貨物件基本上只有日產汽車,而日產則決定擴大電池的採購物件。NEC判斷,為了繼續開展業務而產生的投資負擔失去意義。

此次NEC將出售電極製造子公司NEC Energy Device。這家子公司主要為日產純電動汽車「聆風(LEAF)」的車載電池生產電極,據推算年銷售額約150億日元。NEC要求GSR以150億日元左右的價格收購該企業。

關於日產此前與GSR進行過出售談判的電池子公司Automotive Energy Supply(AESC),NEC也基本同意出售其持有的股份。AESC的出資比例為日產占51%,NEC與NEC Energy Device占49%。AESC從NEC Energy Device採購電極生產電池,年銷售額約為300億日元,其出售額被認為在1000億日元左右。

鋰離子電池全球分析
電池行業是一個高度市場化的行業,競爭的核心在於產品的品質、價格以及相關服務。中國、日本和韓國是全球電池的主要生產國,佔有全球鋰離子電池90%以上的市場份額。日韓大型電池企業主要有日本的三洋、索尼、松下、 Maxell,韓國的三星 SDI、 LG 化學等

從2016年的營收看,我們可以看到鋰電池世界前三名都是日本韓國企業:第一名松下230億人民幣,第二名LG210億人民幣,第三名三星SDI 205億人民幣。都是200億人民幣以上。接下來緊跟的第二梯隊是中國三巨頭:比亞迪160億人民幣,CATL(寧德時代)140億人民幣,ATL 135億人民幣,都是一百億元營收的級別。
 
其中寧德時代和ATL實際上可以算是一家,你們注意看下名字,CATL(寧德時代)和ATL很像是OPPO和VIVO的那種關係。甯德時代成立於2011年,專注做汽車用的動力電池,創始人曾毓群就來自ATL。

ATL也是中國人創建的公司,遺憾的是儘管技術和管理團隊基本是中國人,但是從資本角度來看,是日本TDK控股的公司,再下來是50-100億的第三梯隊了,索尼世界第七80億人民幣,中國廠家沃特瑪第八65億,天津力神第九 60億人民幣。

但是就增長速度而言,日韓的四大家族和中國狼群完全不能比擬的。2016年第一名的松下增長15%,第二名的LG增長18%,第三名的三星SDI增長11.4%,第四名的比亞迪增長28%,第五名的寧德時代猛增145.6%,第六名的東莞ATL增長13.4%

如果再往下看,第七名的索尼下降20%,,第八名的中國沃特瑪增長199.5%,第九名的力神增長71.4%。實際上,這個TOP20榜單漏掉了中國的兩家主流手機鋰電池供應商,深圳欣旺達(300207)和惠州德賽電子,這兩家是蘋果Iphone手機的御用電池供應商。

電池技術進步對全球影響
「石油生產者們正在遭遇意想不到的技術進步」,英國評等機構惠譽評等(Fitch Ratings)在10月中旬的報告中如此指出。近年來,在石油業界提到技術進步的代名詞非「葉岩油革命」莫屬。由此,原油生產早晚將會面臨極限的「石油峰值論」漸行漸遠。但此次惠譽在報告中提到的技術進步,指的是電池顛覆性的技術革新。惠譽稱這將影響石油企業的收益,其餘波也將影響到電力及汽車行業。

惠譽對石油行業敲響了警鐘,表示純電動汽車(EV)將增強自身競爭力,石油需求將比預期更早回落。國際能源署(IEA)統計稱,全球石油需求的55%來自車輛使用的汽油等交通運輸業。惠譽假設了一種極端的情況,如果歐洲連續十年的新車銷量中一半為純電動汽車,那麼經過測算歐洲的石油需求將減少25%。

電池的價格也在進一步下降。美國能源部(DOE)表示,2015年每千瓦時電池的價格為268美元。這一價格在此前7年中下降了73%。美國能源部的目標是,在2022年前將價格進一步降低到125美元,使純電動汽車和汽油車擁有同等競爭力。背景是電池出現量產效果和原材料的改良等技術革新。

電池廠商近年來在歐洲建設工廠的熱潮仍將持續。韓國LG化學2017年將在波蘭建廠,三星SDI位於匈牙利的工廠將於2018年投入使用,這是其設在歐洲的首個工廠。此舉意在取得正在推進轉向純電動汽車的歐洲汽車廠商的訂單。

在內燃機領域擁有領先優勢的德國的情況具有象徵性意義。10月24日,德國戴姆勒舉辦了第2電池工廠的開工儀式。該工廠將成為戴姆勒預定於2019年推出的純電動車的主要電池生產基地。這種純電動汽車的續航距離將達到500公里。戴姆勒董事湯瑪士·韋伯指出,「電池技術不僅僅是對戴姆勒,同時對整個德國也很重要」。全球最大汽車零部件廠商德國博世也通過合併和收購等方式開始進入電池開發領域。博世董事長沃爾克瑪律·鄧納爾表示,「電池的續航能力有望翻倍,而其價格則可能減半」。

可再生能源的電力輸出變動幅度較大,能夠儲存電力的電池與之非常相配。國際能源署署長法提赫·比羅爾表示,2015年全球對電池的投資達到了100億美元,而「針對連接電池與電力系統的投資僅占其中的0.4%,今後對於連接兩者的研究將會正式展開」。

另一方面,2015年可再生能源的發電容量增加了1.53億千瓦,從容量上超過了煤炭的發電容量,同時2015年原油價格降幅也創歷史新高。國際能源署可再生能源部門的主管保羅·佛蘭克預計,「雖然可再生能源的發電量占比僅為14%,但是5年後將超過20%」。

汽車的換購週期較長,短期之內石油需求應該不會減少。但歐美大型石油企業的股東要求企業公開氣候變化對策對業績造成的影響的呼聲日漸高漲。股東關心的問題不斷從石油產量何時會達到峰值轉向了石油需求何時會出現減少。

9月28日,在石油輸出國組織(OPEC)於阿爾及爾召開的臨時大會上,成員國達成了減產共識,但此後油價的回升也很有限。在次日開幕的巴黎國際車展上,歐洲車企旗幟鮮明地轉向了純電動汽車。11月4日,應對全球氣候變暖的新國際框架《巴黎協定》生效。一場以電池為中心的巨變正拉開帷幕。
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