2010.02.03 第 108 期
電電時代 一月號 - 封面及目錄  
電電時代三月號
小筆電篇>>
新進廠商
衝排名最佳利器

文/張曉臻

儘管小筆電在2009年第3季的出貨量年成長率仍達79%,隨景氣回復、新產品推出,傳統筆電的銷售力道已出現回復的力道。據DIGITIMES Research調查,去年小筆電全球出貨量可望達3,326萬台,成長幅度為120.3%,但從2007年初試啼聲的49.2萬台,到2008年的1,509.7萬台,寫下驚人的2967.6%成長率後,其銷售成長速度已放緩。但小筆電仍對去年全球筆電銷售量與平均單價構成相當程度影響。展望今年,小筆電仍有一定程度銷售力道,但能否再有過去的驚人表現,值得觀察。

今年成長力道開始鈍化
小筆電的銷售成長力道,除了與金融海嘯造成購買力衰退,以致於價格較便宜的小筆電容易受到青睞之外,根據市場研究機構NPD Group的研究,在美國有60%購買小筆電的消費者,其實還是為了要取代傳統筆電,其中最看重的地方,在於小筆電的可攜性。但值得注意的是,在NPD的調查報告中,這些購買小筆電的消費者,最終滿意度卻從購買前的70%,下降至購買後的58%,且有60%的消費者其實並未將小筆電帶出家門。
事實上作為第一台電腦,小筆電的規格確實偏低,只要是涉及到高效能要求的應用,如3D遊戲、影像繪圖運算,甚至Full HD規格影片的播放,小筆電的表現確實比不上傳統筆電。2009下半年新推出的CULV筆電,效能比小筆電更好,電池續航力也絲毫不遜於小筆電,再加上體積輕薄,隨然價格較小筆電貴將近台幣萬元,以13.3吋為主的產品尺寸,也比以10.1吋為主的小筆電為大。雖然CULV筆電的銷售不如預期,但仍有能力分食原本重視小筆電可攜性的消費者市場。
在市場飽和度大增、產品價值未見明顯提升,加上定位類似的產品推出,讓小筆電在2010年後的成長動力開始鈍化。據DIGITIMES Research預估,小筆電今年全年出貨量可達3,958萬台,成長率僅19%,2011年出貨量則可能為4,575萬台,成長率15.6%,2012年出貨量預估5,240萬台,成長率14.5%。也因成長速度鈍化,占全球筆電出貨比重將從去年20.7%,下降到今年的20.3%,2011年的19.1%及2012年的18.3%。即使如此,小筆電只要能穩穩站穩15%以上比重,就足以形成相當程度的規模,且隨持有第一台筆電的人口逐漸增加,小筆電仍可能在第二台電腦的選擇性拔得頭籌。

品牌市場排名變化大
小筆電的出現,不僅影響筆電市場的分布變化,對於市場品牌及代工產業的排名影響也相當大。由於小筆電在2008、2009年的銷售表現,要比傳統筆電出色,因此只要是在小筆電比較積極的業者,多半在2009年就會有不錯的表現。

根據DIGITIMES Research的調查,全球前十大小筆電品牌依序為宏碁、華碩、惠普、三星、戴爾、東芝、聯想、樂金、索尼,以及微星。對照全球前十大筆電品牌,小筆電品牌可說是大異其趣,除了有樂金、微星兩個生面孔外,排名變化更是觀察重點。因小筆電熱銷而對排名有明顯正面影響的品牌,首推宏碁及華碩。華碩雖只是名列全球第六大筆電品牌,但小筆電的品牌排名,卻高居全球第二,是落差比較大的品牌。另一個值得觀察的重點,就是三星在小筆電的積極度。由於三星切入筆電市場的時間點,要比其他品牌都來得晚,因此仿效華碩、微星透過小筆電站穩市場,再順勢拉抬傳統筆電銷售的策略。三星小筆電的出貨量,超過其全部出貨量的70%,比宏碁、華碩都來得高,很可能成為引導小筆電2010年銷售變化的關鍵。
但由於小筆電占大多數品牌出貨量的比例並不高,加上小筆電今年的銷售成長力道,不可能像過去一兩年一樣強,因此就算市場排名有所變化,對於筆電品牌的整體變化相當有限。
另一個值得觀察的重點,在於新興市場與歐美市場採購小筆電的態度。據IDC對亞太各國(不含日本)共2,263名新購電腦消費者進行的採購調查,將小筆電視為主要或唯一電腦的市場,依序為印度、馬來西亞、新加坡、澳洲、泰國、台灣、越南、大陸及南韓,除印度有75%的使用者、馬來西亞近60%、新加坡近50%外,其他將小筆電視為主要電腦市場,使用者比例多低於50%,南韓更只有10%左右消費。另有6成民眾表示下次購買電腦時,仍以傳統筆電為優先選擇。主因應與小筆電的應用目的有限,規格變化也不大,因此升級的購買慾望相對也低。

新平台推出朝12吋規格邁進
小筆電本來就不是以新技術或新規格見長,雖華碩初期的Eee PC機種採Linux作業系統、SSD固態硬碟,讓市場耳目一新,但在採Windows XP及2.5吋傳統硬碟後,接受度才打開,至今仍是小筆電的標準規格。尺寸方面,最早推出的7吋及8.9吋機種,在去年上半年就淡出市場,取而代之為10吋機種。為避免規格雷同而價格競爭,不少廠商已在今年突破英特爾的限制,計畫推出12吋小筆電。
英特爾所以擋不住這個趨勢,關鍵在NVIDIA推出的ION平台,展現出比現行小筆電快上10倍的繪圖和視訊編碼速度,且還可提供超高畫質的視訊解碼和顯示效果,若小筆電規格還局限在10吋,根本無法展現ION平台效果。因此就算採用NVIDIA ION平台,可能會讓採購成本提高約60美元左右,但12吋小筆電展現的品質,仍可吸引消費者,且平均售價也可維持一定水準,吸引不少廠商。
目前包括惠普、聯想、華碩都已推出12吋ION平台小筆電。以華碩首款12吋ION平台Eee PC為例,採Nettop雙核心處理器Atom 330,價格就拉升至新台幣1.8萬元,高出目前10吋小筆電平均售價1.4萬元。英特爾下一代Pine Trail-M平台會在今年1月現身,其中處理器,將內建記憶體控制器及IGP繪圖核心等北橋晶片功能,效能將直追ION平台,勢必會大舉壓縮ION平台市場空間,但NVIDIA也已計畫推出ION 2平台,且可能採獨立顯卡設計的方式切入市場,提升12吋小筆電產品價值。
如此,12吋小筆電產品定位勢必會與CULV筆電重疊,甚至衝擊部分低價傳統筆電市場,傳統筆電未來還可透過LED背光、大尺寸螢幕、獨立顯卡、觸控設計等方式,避開與12吋小筆電正面衝突,但CULV筆電與12吋小筆電一戰,恐怕無可避免,也是小筆電未來能否保持成長關鍵。

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