2009.4.15 第 66 期
電電時代四月號 - 封面及目錄  
電電時代三月號

策略篇》
佈局M型市場
廠商主打高、低階產品

文/劉家瑜

 

有鑑於消費者市場明顯朝兩極化發展,全球各大電子業者的產品策略也都朝兩極化進行佈局,例如3C產品線相當多元的三星電子,不管是在手機、MP3、數位相機、家電等產品,都很明顯的兩極化趨勢。至於手機業者諾基亞的手機產品策略,也多以高階機種與低階機種為主。而在電腦市場上,已經推出多款高階筆記型機種的宏碁,近來也積極佈局小型筆電市場,搶攻低價市場。

低價筆電橫掃市場
桌上型電腦朝高階邁進

因應M型消費市場,不管是桌上型電腦或筆記型電腦也都尋求兩極需求市場。不過,由於筆記型電腦價格大幅降低,使得傳統桌上型電腦或是準系統,就算降低價格也無從與低價筆電競爭。因此,電腦廠商在佈局上,桌上型電腦採取以高階產品為主,例如華碩的ARES CG6155與宏碁的Aspire G7700,都屬於功能強大的大型桌上電腦。

至於在低價市場覓得龐大商機的筆記型電腦,則是有陸續增溫的情勢,自從2005年麻省理工學院(MIT)公布OLPC計畫,開發要價僅100美元的筆記型電腦「OX」,讓中國大陸、印度等新興國家的孩童,都可以擁有自己的筆記型電腦。從此之後,低價電腦(Net Book)似乎也就成為市場上的顯學。

2006年低價電腦這個概念持續在市場上延燒,到了2007年廣達、華碩等電腦業者正式大量生產,進一步為低價電腦市場推波助瀾。根據市場調查機構Displaybank的統計,2008年全球低價筆電出貨量達1,462萬台,占整體筆記型電腦市場的11%。Displaybank預估,2009年出貨量將超過2,632萬台,預計達到整體筆電市場的17.2%。華碩從2007年第4季開始熱銷其Eee PC,而宏碁在2008年第3季推出Aspire One之後,出貨量已經後來居上、超越華碩的Eee PC 。Displaybank並指出,2008年華碩Eee PC與宏碁Aspire One的市占率將達到7成,其中,Eee PC約為33.17%、Aspire One則有37.28%。

另外,根據資策會產業情報研究所(MIC)的預估,2009年低價筆電出貨量將較2008年成長一倍,達到2,320萬台,小筆電大幅成長,不僅侵蝕桌上型電腦市場,同時也對主流筆記型電腦(NB)帶來衝擊。有鑑於此,除了宏碁與華碩,2008年包括戴爾、惠普、聯想、富士通都已經跨足低價筆電市場。低價筆電的熱銷,在金融海嘯下並沒有受到影響,MIC的數據顯示,2008年低價筆電出貨量達1.121萬台,較2007年的30萬台成長36倍,這個數字想當驚人。另外,在金融海嘯影響下,Gartner預估,2009年全球PC出貨量將較去年衰退11.9%,不過,低價筆電的出貨量仍可望成長。

基於低價筆電的熱銷,主機板廠商華碩與微星在2008年的出貨量都超過百萬台,至於低價電腦面板供應商也因此獲利,友達藉著既有的NB面板基礎,在低價電腦面板市場取得50%以上的市占率,至於華映的市占率也高達20%,另外,彩晶與奇美電的市占率都超過10%。

高階智慧型手機持續看俏
低階手機市場看法兩極

日前東京銀座出現一支要價超過百萬元的手機,顯示出儘管經濟大衰退,廠商仍然認為有錢人有龐大的消費力。當然,在昂貴的另一端,到處可見功能簡單、只要0元就可以取得的手機,這些情形都顯示出手機市場兩極化的現象愈來愈明顯。

高階機種──
事實上,在已開發國家,手機製造商積極推出高階產品提高營收,而這也正是為何近幾年來智慧型手機市場如此看俏的原因。尤有甚之的是,雖然金融風暴下導致2008年市場非常不景氣,高階智慧型手機市場所受到的影響卻不是很大。調查機構Gartner預估,2008年全球高階智慧型手機市場總值將達到650億美元,占全部行動電話市場的14%,預計到了2012年將占整體手機市場的35%。在出貨量部分,2008 年智慧型手機的出貨量1.73 億支,其年複合成長率高達41.7%。

目前,在高階智慧型手機市場積極耕耘的廠商有蘋果的3G iPhone、宏達電的鑽石機、諾基亞的N系列與E系列手機、SonyEricsson的X1,以及RIM的黑莓機(Blackberry)。其中iPhone與鑽石機的銷售更是亮眼,而由宏達電代工的全球第一支Android平台手機,更在Google的火力支持下,大舉進攻市場。此外,包括宏達電、諾基亞與RIM則積極搶攻企業市場。宏達電採取廣泛與全球電信業者合作的方式,推廣企業M化搶攻企業市場;而諾基亞也積極推出企業(E)系列手機;RIM的黑莓手機,則一向受到行動辦公族的青睞。

事實上,除了高階智慧型手機,許多手機廠商更進一步與設計品牌業者合作,推出概念機,例如2007年時,LG與PRADA合作推出的PRADA手機KE850,儘管要價近3萬元,銷售的成績依然亮眼;另外,2008年三星與亞曼尼(Armani)推出的概念機,也受到熱烈討論。

低階手機──
在低價手機方面,2005年起摩托羅拉開始佈局推出50美元手機產品之後,市場上就掀起一股超低價手機(ULC)風潮,期待可以搶攻新興市場。接著諾基亞推出40美元一支的手機,摩托羅拉進一步推出30美元的手機,後來三星電子也跟進推出低價產品,除此之外,中國大陸廠商包括聯想、波導、華為等,也紛紛搶進低階手機市場。

超低價手機熱潮也帶動手機晶片組業者投入開發超低價手機晶片組,包括德儀、英飛凌、NXP等業者紛紛推出超低價手機晶片。日前,聯發科也表示打算切入推出超低價手機晶片組,與外商德儀、英飛凌搶攻低價手機晶片市場。聯發科總經理謝清江指出,該公司預計於2009年下半年推出超低價手機單晶片。

這幾年前相當熱絡的低價手機市場,在市場逐漸飽和的趨勢下,2008年明顯出現需求減緩的趨勢。Gartner 預估,2007至2012年低階手機市場年複合成長率為-8.4%。不過,市場上對於低價手機還有另一種聲音,有通信業者認為,未來3年內會有將近三分之二的手機新增用戶,來自新興國家市場,而超低成本的手機需求為大宗,市場需求量將達到數億支。

其他產品也呈兩極化反應
除了電腦、手機廠商在推出新產品時,採取M型化策略以因應M型消費市場,而其他3C產品的兩極化現象,也相當明顯。

一、液晶電視
在液晶電視市場上,也很明顯呈現兩極化,以台灣市場為例,2008年台灣32吋液晶電視仍為主流產品,市占率約4成,而40吋以上大尺寸液晶電視與23吋以下的小尺寸市占率大約在23%至25%。儘管如此,分析師仍然認為,未來液晶電視產品尺寸規格將朝兩極化發展,在換機潮的帶動下,原本使用32吋的消費者,將改用40吋以上的大尺寸為主,因此,預估2009年40吋以上液晶電視銷售量將超過3成。

為了區隔M型化兩極市場的需求,三星電子在推出液晶電視產品策略上,也採取2端策略,一方面除了繼續主打32吋、37吋液晶電視市場之外,另外也將在台引進大尺寸液晶電視,以因應未來市場需求。

二、數位相機
台灣三星電子行銷部總監劉國平指出,為了滿足台灣M型化市場的消費者需求,三星電子所推出的數位相機也以M型化為主。例如,該公司在2008年同時推出極致精品且具備旗艦功能的機種NV24HD,以及訴求時尚外表,但是又強調經濟實惠的一般消費型數位相機NV40與基本入門機種L與S系列。

三、MP3
MP3隨身聽的兩極化也相當明顯,最便宜的MP3只要幾百塊就可以買得到,但是容量大一點的品牌機種如120GB iPod Classic則要近萬元才可以取得,甚至於,為了滿足頂級客戶想要的奢華感,三星特別設計推出的1GB懷錶款式MP3 「YP-W3」,正面鑲有天然鑽石,要價900美元。

四、印表機
台灣三星電子李哲榮總經理表示,該公司在印表機產品策略,以滿足不同消費族群為主,包括預算較高的大型企業,以及資金較少的SOHO族,都是其對象,因此,在佈局上也會有依照不同對象推出不同等級的產品。

總而言之,M型社會衍生出來的M型化消費趨勢,使電子業者的產品策略也紛紛朝「頂級奢華」或「簡單經濟」的兩端發展,以求取得最大的市場利基。究竟,在這一場激烈的M型消費市場競爭中,誰可以從市場上勝出,則要看誰可以端出真正符合市場需求的產品。

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