2009.2.4 第 56 期

台灣篇》
智慧型手機出貨仍將成長

文/林品賓

 

根據資策會資訊市場情報中心(MIC)的統計資料顯示,全球手機成長率已不若過去快速,2005年全球手機出貨量為7億9,000萬支;2006年為10億3,000萬支;2007年約12億支,預計2008年可達約13億支,2009年則是約有14億支的規模。

而由上述統計數字來看,可將2007年視為分水嶺,2007年前手機市場每年約有兩億支的成長數,2007年以後,每年約1億支左右的成長數。資策會資訊市場情報中心資深產業分析師兼資深經理潘建光表示,全球手機需求趨緩,主要是因為新興市場的應用發展不如預期,且成熟國家市場的3G、3.5G發展也遭遇若干瓶頸,使得整體手機的發展不如2007年以前的成長趨勢。

因此,為了刺激台灣市場的手機發展,特色型手機的設計與應用,就成為手機廠商在這時間點下,希望能努力突破困境的武器。

市場遊戲規則改變
回顧2008年各大廠在國內所推出的手機發展趨勢,可歸納為智慧科技、超薄多功能、時尚奢華,以及低價四大方向。各廠在此4個發展趨勢中,都有代表性機種推出,例如,時尚奢華方面,樂金(LG)與Prada、諾基亞(Nokia)與Cath Kidston、三星(Samsung)與B&O合作,推出針對金字塔頂端族群的產品。

超薄多功能則是指在手機厚度低於1公分的設計中,整合多項功能,如三星U100僅不到6公厘、索尼易利信(Sony Ericsson)W880機身厚度為9.5公厘。在智慧型手機中的代表機種,則包括蘋果(Apple)iPhone 3G、宏達電HTC Touch Diamond與諾基亞N96,以及三星的i908等。

潘建光表示,2008年手機的四大發展重點中,時尚奢華策略僅拉抬三星與樂金的品牌知名度,對其手機銷售量並無明顯的提升與進一步的影響。而且,由於大陸所謂白牌、黑牌等低價手機大量傾銷,國際手機大廠在大陸手機市場慘遭滑鐵盧,使業者不得不揚棄價格戰,轉向發展附加價值高的智慧型手機。且由iPhone進階版的iPhone 3G又再次刺激了智慧手機風潮,連中華電信都想趕著這波熱潮,在今年底正式在國內推出iPhone 3G的產品與服務(iTrun)來看,2009年手機延續的主要重點為智慧科技,包括宏達電在內的台灣廠商,都針對此領域研發更新一代智慧型手機。

此外,根據市場調查機構Telematics Research Group研究指出,目前Garmin、TomTom等PND業者在全球GPS市場銷售量領先的狀況,將在2009年改變。2009年GPS手機市場規模將超越PND產品。而包括PND、GPS手機在內,預估全球GPS市場將在2015年超過5億台,比起2007年的5,000萬台將成長達10倍,這也是推動智慧型手機持續不斷展現熱潮的重要原因。

潘建光表示,科技整合已成為趨勢,亦是資訊廠商為主要、主導推出的智慧型手機整合使用者隨選所需的功能。例如GPS等的應用,2009年也將持續此一效應。尤其,在iPhone及iPhone 3G的科技整合中,包括觸控螢幕技術、影音瀏覽等功能的刺激下,採用Google 開放性Android平台的HTC T-Mobile G1的問世,更是未來手機市場所注目的焦點。在融入Google的多項網路資源之後,HTC T-Mobile G1將不再只是智慧型手機而已,將使得國內的通訊服務邁入一個新的紀元。

功能型手機產值下滑
2008年的資訊整合風潮也挹注台灣行動電話產業的發展能量。觀察2006至2008年台灣行動電話出貨狀況可發現,台灣智慧型手機產品出貨量在iPhone與宏達電HTC系列款式加持下突飛猛進,而由於手機前五大廠商代工釋出較為遲緩,因此台灣基礎/功能型手機產品的出貨量與產值皆出現下滑的情況。

潘建光進一步說明,整體來說,相對於2007、2008年,2006年的基礎/功能型手機出貨量較好,而2007年第3、4季出貨量突然提升的原因在於新興市場需求的短暫突起,這對國內的手機代工商而言,只是曇花一現的短暫利基。而2008年的手機出貨量成長多來自智慧型手機市場。因此,預估2009年智慧型手機出貨依舊將以超過兩成的比例持續成長。

根據手機與通路業者評估,整體而言,2008年台灣手機市場銷售量約為700萬支,較去年730萬支衰退4%。預估2009年各家業者要很拚才能達到700萬支的目標,預估在不景氣干擾下,以中階手機受到的衝擊較大。

台灣三星電子行動通訊事業部協理柳在炫說,今年台灣手機市場全年銷售量從三星看今年2月以後手機銷售量即陷入衰退,發生金融海嘯風暴後,其情況則更為明顯。單一產品線的衰退幅度,最高有達到兩成的比率。所以,全年來看的話,手機銷售量約減少5%,手機銷售的金額約減少10%,從全年11億美元減少至10億美元左右。

中華電信協理陳長榮則是表示,由景氣不佳可以觀察到消費者購機行為的改變,以往不少用戶都是直接在購買單機不搭配門號,但是近期搭配門號的消費者變多,因此,中華電今年的採購量約220萬支,較去年成長一成。其中,單機價在8,000元至1萬元的產品,或是搭配門號後售價在3,990元至5,990元的產品較有賣點,而且通話的分鐘數也在下滑。

作業系統開放 點燃另一波戰火
在手機平均售價逐漸降低的情況之下,除了硬體方面競爭激烈外,2009年手機市場的另一個戰場將是軟體,亦即智慧型手機作業系統。根據統計,2008年全球智慧型手機中採用的作業系統,以Symbian占57%、Windows Mobile占16%、Linux占10%居前3名。 潘建光表示,目前消費性Mac OS、Symbian與企業用BlackBerry、Windows Mobile的專屬性作業平台,界線已逐漸消弭。其中,Mac OS、Symbian甚至開始搶攻開放性作業平台的市場,而Symbian也預計於2009年走向開放作業平台一途,再加上Google的Android平台的加入戰場。由此看來,智慧型手機的作業平台朝開放性發展為大勢所趨,少了一筆龐大的授權金支出,有助手機廠商降低成本,如此一來,開放作業平台的戰火也將更加升溫。

而除了手機之外,隨著3G及3.5G普及的趨勢,其他行動上網裝置也引發新一波商機,IT業者、行動電話製造商及網際網路業者均積極搶進終端市場。近期營運商間的一波行動上網費率價格戰,就可看出端倪。業者就是希冀開啟另一扇窗,使投入的終端產品業者能選擇加入不同的作業系統陣營,或自行開發作業系統,也更加劇行動通訊產業作業系統的競爭。而這樣的火熱發展,預計在2009年還為持續延燒。

 

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