2008.12.31 第 52 期

動態篇》
產業鏈成形
全球廠商積極投入

文/劉家瑜

 

從1970年代至今,醫療電子市場已經發展很長一段時間,市場的既有醫療電子設備製造商包括GE Healthcare、Siemens Medical Solutions、Philips Medical Systems等公司。當然,除了既有業者之外,有鑑於醫療電子市場突飛猛進,近年來包括半導體、軟體、硬體等IT電子業者,也開始積極投入市場。

傳統醫療設備大廠 地位不容忽視
根據美國MPO機構的資料顯示,全球主要的醫療器材業者包括了強生(Johnson & Johnson)、奇異醫療集團(GE Healthcare)、拜耳醫療保健事業(Baxter International)、Medtronic、Tyco Healthcare、西門子醫療系統解決方案企業(Siemens Medical Solutions)、飛利浦醫療系統(Philips Medical Systems)、羅氏大藥廠(Roche Diagnostics)、波士頓科技(Boston Scientific)與Stryker等。

其中GE醫療集團、西門子醫療系統與飛利浦醫療系統這3家公司在影像醫療器材方面居領導地位,另外,這3家公司在生理監測、心律調整器、植入式心臟去振顫器等相關產品,也都占據全球大半市場。 奇異集團總部副總經理陳治在2008年醫療電子產業國際高峰論壇中指出,奇異醫療集團的營收每年以年複合成長率12%的速度成長,2007年營收已經高達170億美元,預估2008年將達180億美元。

至於Johnson & Johnson則以醫療診斷設備、外科縫合線系列、微創外科系列產品、心血管介入產品、骨科產品等為主。而Baxter International則發展血液細胞分離技術與產品、全自動血漿採集系統、輸液系列產品、腹膜及血液透析等產品。目前,包括強生、羅氏診斷與拜耳醫療保健事業為家用醫療電子市場的主要供貨商,其中,強生市場高達37%,穩居龍頭地位。

英特爾、飛利浦、德儀
動作頻頻

當然,除了既有醫療設備大廠積極搶攻電子醫療設備市場之外,龐大的商機也帶動IT電子業者進駐市場,其中又以半導體業者的腳步最為積極。近年來,包括英特爾(Intel)、飛利浦(Philips)、德州儀器(TI)等半導體大廠,其企業發展重點之一都包括醫療電子。 其中,英特爾在2005年成立數字醫療事業部(Digital Health Group)、2006年投入研發、2007年於英特爾科技論壇(IDF)會前技術研討發表會上,展示多款用於遠距看護的感測晶片,英特爾積極發展個人醫療電子產品。面對市場競爭,英特爾全球研發總監Andrew Chien指出,發展醫療電子市場最大的障礙仍然是成本考量。

至於德州儀器則在2007年初成立醫療/高可靠性產品線,積極研發醫療電子相關產品,並於2007年底投入1,500萬美元資助世界各大學醫療科技研究團隊,積極研發個人醫療裝置、醫療影像、無線醫療保健系統與生物感測等領域的技術。目前,該公司已經在病人用監控儀器電子設備研發上有很好的發展,包括視網膜輔具、病患監控的無線通訊、可攜式影像等產品。在2008年COMPUTEX展中,德州儀器展示一系列整合式類比前端元件,主要應用於可攜式以及高階超音波醫療診斷設備。

而淡出電子產業,轉型經營醫療保健與時尚生活的飛利浦,則在醫療電子領域著墨甚深,該公司於新加坡成立亞太第一家醫療診斷設備學習中心,強化醫療保健市場的投入。

軟、硬體廠商切入 串起完整產業鏈
除了半導體業者的加入,IT軟、硬體廠商也積極搶進。硬體製造商方面,包括南韓三星集團、摩托羅拉、松下、諾基亞都對醫療電子表現出高度興趣。其中,三星集團已經與旗下的三星首爾醫院,積極研發可以應用於三星電子的醫療系統。至於軟體方面,包括甲骨文(Oracle)與思愛普(SAP),也已經持續研發多項軟體平台,希望硬體大廠在推出醫療設備時,可以整合在內。 透過半導體與ICT軟硬體業者的合作,許多內建IT科技的醫療設備紛紛出籠,例如,由英國業者Cambridge Consultants與飛利浦半導體(Philips Semiconductors)所合作開發出來的一款內建NFC技術的醫療儀器,讓糖尿病患者可以控制藥劑量。

另外,採用英特爾晶片,由台灣IT廠商真茂科技負責軟、硬體技術所推出的「寶貝機」,共可收集13種生理參數,真茂科技總經理林燕山指出,透過寶貝機內建的感測晶片,可取得病患的行為資料以及生理資訊,然後再藉由其上的軟體應用,收集儲存資訊,最後再透過網路技術將資訊傳回醫院伺服器中。

英特爾亞太科技台灣分公司客戶方案事業群協理邱素蓉表示,過去英特爾的技術重心多放在PC以及工業用電腦上面,如今,隨著健康照護需求突飛猛進,積極跨足醫療設備市場,是英特爾近年來的發展重點。

台灣廠商也積極投入
在全球各大廠加強投資醫療電子產業之際,台灣廠商也看好龐大商機,積極擴入醫療電子市場,除了傳統的醫療器材廠商之外,研華則是原本就積極發展電子醫療領域的工業電腦(IPC)業者,另外包括鴻海、廣達、華碩、瑞傳、奇美電、台達電等IT電子大廠,也紛紛進駐該市場。

其中,廣達早在3年前就開始計劃進軍醫療與健康照護產業,該公司在2007年成立醫療器材事業處。廣達總經理王震華便指出,未來,該公司除了PC與消費性電子這兩項產品之外,並且將積極發展汽車電子與醫療電子。然而,由於醫療電子屬於封閉性產業,廣達要打進供應鏈中,有其難度。另外,由於醫療產業相關產品的認證需要較長的時間,因此,將於何時出貨目前尚沒有詳細時間表。廣達電腦醫療器材事業處處長陳治誠則指出,醫療電子產品毛利率較ICT產業高出許多,是廣達投入這塊市場的主要因素之一。

至於廣達打算要投入醫療電子的哪一塊領域,有鑑於戰後嬰兒潮逐漸邁入老年期,廣達初期鎖定在遠距看護方面,除了硬體設備的研發,該公司也會與系統整合商、醫療單位合作,轉型為SSDMM,提供系統解決方案。今年,廣達已經取得經濟部的「醫療級骨科診斷裝置(ADSI)技術開發計畫」,積極投入醫療器材研發工作。ADSI主要以無輻射及體積小之聲波振動技術,有效偵測具臨床意義的大腿骨質密度,並同時量測髖關節鬆脫等症狀,提供骨科醫師新的診斷設備選擇。

而鴻海在醫療電子的投入上,則鎖定研發光學領域相關產品,鴻海董事長郭台銘並且親自前往日本,拜訪醫療電子設備廠,希望可以爭取到醫療電子設備的代工訂單。另外,鴻海也與台灣大學簽訂備忘錄,前者將捐款資助後者建立癌症治療質子中心,雙方將在「生醫工程」進行合作,其中則包涵醫療電子產品的研究與開發。奇美電子則積極發展醫療用顯示器,奇美電子表示,該公司將持續開發出具備高解析度、高亮度、高對比度等特性,適合醫療用的顯示面板。

經濟部認為,以台灣在系統整合方面的製造優勢,可以協助台灣整合出台灣醫療電子產業聚落,並進一步協助台灣在醫療電子產業上,與歐、美、日的醫療器材開發流程同步。

全文詳見電電時代十二月號(P.26),更多精采內容請訂閱電電時代月刊一探究竟