2008.12.24 第 51 期

趨勢篇》
3兆商機大餅
醫療電子 產業明日之星 

文/劉家瑜

 

基於經濟水準提升、老人化趨勢等社會現象,人們對於醫療保健的需求愈來愈重視,使得醫療電子產業前景看好,根據研究調查機構Espicom的資訊顯示,2010年醫療器材市場產值將達2,000億美元,其中醫療電子市場規模達900億美元(約新台幣3兆),龐大的醫療電子市場商機,成為醫療設備製造商、ICT電子廠商眼中的龐大契機。

成長的三大因素

醫療電子市場快速成長,有其背景因素,其中主因有三:
第一、人口老年化:根據聯合國資料顯示,目前全球約有六分之一的人口(大約6億人),為年齡60歲以上的老人,預計到2050年,60歲以上的人口達20億人。目前60歲以上的人口,多數為掌握全球經濟命脈的戰後嬰兒潮,這些握有經濟使用權的人,未來高度需要醫療支援,將促使醫療市場前景看俏,當然也帶動醫療器材市場需求。而精密技術的醫療電子設備,具備可攜帶、微小、功能多元等特性,更是醫療器材產業中的箇中翹楚。

第二、健康照護意識抬頭:隨著新興國家經濟愈來愈發展,不僅歐、美、日等發展地區有多餘的能力照顧個人健康,包括中國大陸、印度等新興國家也逐漸有高度的保健意識,美國加州醫療器材公司E.Surgical總經理Michael Blomeyer指出,中國大陸、印度與巴西等地區的醫療電子市場發展,將是一大商機。

第三、IT電子技術發達:隨著資通訊(ICT)與電子技術愈來愈發達,醫療器材不再是龐大的設備,而是朝微型化、可攜帶等趨勢發展,促使醫療電子設備從醫院走向個人與居家,也就是產品市場導向將從醫院擴大到一般消費大眾,大幅擴大的購買群,帶來產業商機。

電子醫療市場發展潛力,備受各方矚目,無怪乎2008年全球ICT產業年度高峰會CeBIT將醫療電子定為主要展示產業,延續2008年,2009年CeBIT高峰會仍將醫療電子視為展示重點,根據了解,CeBIT 2009將展示遠距醫療照護、醫療電子系統、醫療工程、健保系統等產業。

2010年產值達900億美元

那麼,究竟電子醫療市場商機有多大了,根據Espicom統計,2010年全球醫療器材市場產值將可突破2,000億美元,其中,醫療電子占據產值的45%,高達900億美元(約新台幣3兆元)。另一調查機構Forrester Research則估計,全球醫療電子市場將成長50倍,到了2015年將達336億美元。 細探醫療電子的商機所在,醫療電子半導體市場極具潛力,根據市場調查機構Databeans預估,應用於醫療設備市場的半導體產品,到了2009年產值將達1,790億美元。Databeans並且指出,應用於醫療電子設備市場的半導體產品,到了2011年,產值將超過40億美元。

德州儀器表示,未來幾年醫療電子產業將持續成長,其中半導體方面,每年至少蘊藏10億美元商機。Databeans強調,2007年醫療半導體市場由Toshiba、德州儀器等大廠獨占,包括感測器、電源晶片、數據轉換器等零組件,是醫療電子對半導體產業需求最大產品。

另外,醫療電子委外業務商機也持續攀升,調查機構Technology Forecasters Inc.的報告顯示,2003年醫療電子委外產值為63億美元,2005年超過70億美元,2007年則上看百億美元。

在台灣市場方面,根據工研院IEK資料顯示,2007年台灣醫療器材營業額只有約19億美元(約新台幣640億元),占全球產值不到1%,不過,在整體醫療器材產值中,電子相關產品占據全球產值6成,遠高於其他國家的4成,可見台灣在醫療電子產品市場也極具發展力道。

新興市場潛力不容小覷

工研院醫材中心主任邵耀華表示,目前台灣醫療器材產值年複合成長率為16.5%,高於全球成長率的6.1%,未來,希望藉由政府的協助,可以使每年成長率提高到20%,到了2015年產值可達新台幣2,400億。IEK另外指出,2006年台灣醫療電子產值約8.66億美元(277億新台幣)。

除了掌握商機,要切入市場前還必須了解市場分布狀況。由於歐、美、日等國家地區的國民所得較高、消費能力強,而且既有的醫療電子供應鏈也比較完整,因此,目前這些地區占據為主要醫療電子市場所在地。Espicom提供的數據顯示,美國約占據50%醫療電子市場,其次為日本、德國與英國。另一調查機構BCC Research則指出,美國與加拿大的醫療電子市場規模最高,占全球市場34.2%。

不過,儘管目前主要市場為美、歐、日等先進國家,但是,新興市場的未來發展潛力也不容忽視,中國大陸國務院在2008年7月發表的《中國藥品監督管理現況白皮書》中可見,目前中國大陸投入醫療器材產品生產的廠商多達1萬2,591家,開發產品項目大約有3,000項。數據顯示,截至2008年上半年,中國大陸醫療電子市場規模達144.5億元人民幣,預計2008年全年,中國大陸醫療電子市場規模將達到294億元人民幣。另外,根據中國大陸海關資料顯示,2007年中國大陸電子醫療產品進出口皆超過10億美元。

全文詳見電電時代十二月號(P.23),更多精采內容請訂閱電電時代月刊一探究竟